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金溢科技:2021年半年度报告
                                 时间:2021-08-31     查看公告原文           

深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

深圳市金溢科技股份有限公司

Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd.

(深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号)

2021年半年度报告

二〇二一年八月

1

深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人罗瑞发及会计机构负责人(会计主

管人员)贺芳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项,该

计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够

的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投

资风险。

公司存在的风险详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公

司面临的风险和应对措施”,敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2

深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 8

第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 11

第四节 公司治理 ............................................................ 27

第五节 环境和社会责任 ...................................................... 29

第六节 重要事项 ............................................................ 31

第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 43

第八节 优先股相关情况 ...................................................... 49

第九节 债券相关情况 ........................................................ 50

第十节 财务报告 ............................................................ 51

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深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有公司法定代表人签名并盖章的2021年半年度报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、以上文件均齐备、完整,并备于本公司董事会办公室以供查阅。

深圳市金溢科技股份有限公司

法定代表人:罗瑞发

二〇二一年八月三十一日

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深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

金溢科技、公司、本公司 指 深圳市金溢科技股份有限公司

金溢有限 指 深圳市金溢科技有限公司,公司前身

青岛金溢 指 青岛金溢科技有限公司,子公司

佛山金溢 指 佛山金溢科技有限公司,子公司

中交金溢 指 北京中交金溢科技有限公司,子公司

华信金溢 指 广东华信金溢信息技术有限公司,子公司

伟龙金溢科技(深圳)有限公司,原控股子公司,现更名为"伟龙科

伟龙金溢 指

技(广东)有限公司"

无锡金溢 指 无锡金溢科技有限公司,子公司

福建金溢 指 福建金溢科技有限公司,子公司

金溢智慧城市科技 指 深圳市金溢智慧城市科技有限公司,子公司

敏行电子 指 深圳市敏行电子有限公司,公司第一大股东

证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

交通部 指 中华人民共和国交通运输部

工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部

公安部 指 中华人民共和国公安部

无线射频识别(Radio Frequency Identification)技术,一种通信技术,

RFID 指 可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与

特定目标之间建立机械或光学接触。RFID 技术属于射频技术的范畴。

专用短程通信技术(Dedicated Short Range Communications),一种高

效的无线通信技术,它可以实现在特定小区域内(通常为数十米)对

DSRC 指

高速运动下的移动目标的识别和双向通信。主要应用在不停车收费、

出入控制、信息服务等领域。DSRC 技术属于射频技术的范畴。

电子不停车收费系统(Electronic Toll Collection),实现了车辆在通过

收费节点时,通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入并自动

ETC 指

从预先绑定的 IC 卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使得道路

的通行能力与收费效率大幅度提高。

路侧单元(Road Side Unit),又称路侧天线,电子不停车收费系统中

RSU 指 的路侧组成部分,由微波天线和读写控制器组成,实时采集和更新标

签和 IC 卡中的收费信息,并与计算机和网络连通。

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车载单元(On Board Unit),又称电子标签,安装于车辆前挡风玻璃

OBU 指 内侧、后视镜内、控制台上下等位置,通过 OBU 与 RSU 之间的通信,

实现不停车收费功能,可分为单片式和双片式。

车辆从高速公路网络中的某一入口进入,至某一出口离开,中间可能

有多种行驶路径。多义性路径识别是利用技术手段对车辆的行驶路径

多义性路径识别 指

进行识别,记录车辆的实际行驶路径信息。可用于收/计费清算及拆分、

车流量调节。

Multi-lane Free Flow,车道上不设置物理隔离物,不影响车流的正常

自由流/多车道自由流系统 指 通行的电子不停车收费系统;收费过程不对车辆行驶状态提出过多的

限制,如车速、并驰、跨线和并线等。

智慧停车场管理系统,是融合了物联网、电子支付及云计算新技术,

能够实现全自动停车联网服务与收费管理的高科技机电一体化产品。

它以车载电子标签和车牌等特征为识别介质,通过物联网识别设备获

智慧停车场 指 取车辆及持卡人的相关信息,通过车辆感知、传输以及集中监控的停

车联网远程服务,辅助以移动终端和监控人机界面,实现全自动无人

值守、不停车通行、非现金收费、集中化联网车辆管理服务。具有管

理高效、运作环保,以及更高服务质量,更好服务体验的特点。

利用先进传感技术、网络技术、计算技术、控制技术、智能技术,对

道路和交通进行全面感知,实现多个系统间大范围、大容量数据的交

车联网 指

互,对每一辆汽车进行交通全程控制,对每一条道路进行交通全时空

控制,以提高交通效率和交通安全为主的网络与应用。

指产品已经交付并经业主或系统集成商验收合格后,自验收合格之日

质保期 指

起约定时间段内的产品质量保证期。

也称为收费联网,在一定的收费路网范围内,将分属不同收费公路经

营单位管理的若干条高速公路纳入一个统一的封闭式收费系统,对各

联网收费 指

收费公路经营管理单位实行"统一收费、按比例分成"的收费运营和管

理方式。

采用无线电波来传送控制信号的通信技术,信号传播不具方向性,有

射频技术 指

效传播距离可达数十米,较常见的应用有无线射频识别。

V2X(Vehicle to Everything),即汽车之间、汽车与其它交通要素之间

的直接通信,是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、

V2X 指 车与基站、基站与基站之间能够通信。从而获得实时路况、道路信息、

行人信息等一系列交通信息,从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高

交通效率、提供车载娱乐信息等。

物联网(Internet of things,简称 IoT)是新一代信息技术的重要组成

物联网 指 部分,是物物相连的互联网。物联网通过智能感知、识别技术与普适

计算等通信感知技术,广泛应用于网络的融合中。

汽车电子标识(electronic registration identification of the motor vehicle,

简称 ERI)也叫汽车电子身份证、汽车数字化标准信源、俗称"电子车

汽车电子标识 指

牌",将车牌号码等信息存储在射频标签中,能够自动、非接触、不

停车地完成车辆的识别和监控,是基于物联网无源射频识别(RFID)

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深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

在智慧交通领域的延伸。

车路协同是采用先进的无线通信和新一代互联网等技术,全方位实施

车车、车路动态实时信息交互,并在全时空动态交通信息采集与融合

车路协同 指 的基础上开展车辆主动安全控制和道路协同管理,充分实现人车路的

有效协同,保证交通安全,提高通行效率,从而形成的安全、高效和

环保的道路交通系统。

实现 V2X(Vehicle to Everything)的两大技术阵营之一,是基于 4.5G

LTE-V2X 指

网络,以 LTE 通信技术作为 V2X 的基础,专门针对车间通讯的协议。

也叫智能公路,可通过交通资讯信息的收集和传递,实现对车流在时

间和空间上的引导、分流,避免公路堵塞,加强公路用户的安全,以

智慧公路 指

减少交通事故的发生。并改善了高速公路交通运输环境,使车辆和司

乘人员在高速公路上安全、快速、畅通、舒适地运行。

意为一级供应商,给设备厂商供货,也就是产品直接供应整车厂的汽

Tier1 厂商 指

车零部件供应商。

基于 ETC 的车路协同(ETC-X,X 代表所有交通参与要素),即以 ETC

专用短程通信技术为基础的车路协同应用拓展。基于已有 ETC 网络、

ETC-X 指

门架系统和基础设施,通过适度的技术升级,以较小代价和更快的速

度实现对提升交通安全和效率有重大意义的车路协同应用。

Cellular V2X,是基于 3G/4G 等蜂窝网通信技术演进形成的、主要基

于 3GPP 全球统一标准的通信技术,有 PC5 和和 Uu 两种通信模式,

C-V2X 指

包含 LTE-V2X(Long Term Evolution,长期演进)和 5G-V2X。LTE-V2X

支持向 5G-V2X 平滑演进。

3GPP 成立于 1998 年 12 月,多个电信标准组织伙伴共同签署了《第

三代伙伴计划协议》。3GPP 最初的工作范围是为第三代移动通信系统

制定全球适用的技术规范和技术报告。第三代移动通信系统基于的是

3GPP 指

发展的 GSM 核心网络和它们所支持的无线接入技术,主要是 UMTS。

随后 3GPP 的工作范围得到了改进,增加了对 UTRA 长期演进系统的

研究和标准制定。

POC 是 Proof of Concept 的缩写,意思是概念证明,是一套建议的电

POC 指 子模型,可用于论证团队和客户的设计,允许评估和确定概念设计方

案。

R16,R17 是国际标准化组织 3GPP 制定发布的,面向 5G(C-V2X)

车路协同的一个技术标准版本编号,主要满足 5G-V2X 增强业务需求,

是未来国际上公认的车路协同通信技术发展方向。在国际上,为了推

进车辆通信,3GPP 进行了针对 C-V2X 的标准研究和开发,其主要分

R16、R17 指 为 3 个阶段:第 1 阶段基于 LTE 技术满足 LTE-V2X 基本业务需求,

对应 LTE R14 版本;第 2 阶段基于 LTE 技术满足部分 5G-V2X 增强

业务需求(LTE-eV2X),对应 LTE R15 版本;第 3 阶段基于 5G NR

(5G 新空口)技术实现全部或大部分 5G-V2X 增强业务需求,对应

5G NR R16,R17 版本。

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深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 金溢科技 股票代码 002869

变更后的股票简称(如有) 无变更

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 深圳市金溢科技股份有限公司

公司的中文简称(如有) 金溢科技

公司的外文名称(如有) Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)GENVICT

公司的法定代表人 罗瑞发

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 罗瑞发(董事长代行)

深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深

联系地址 圳湾科技生态园 11 栋 A 座 18-20 层 01-08

电话 0755-26624127

传真 0755-86936239

电子信箱 ir@genvict.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具

体可参见 2020 年年报。

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四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 130,653,823.15 796,356,099.75 -83.59%

归属于上市公司股东的净利润(元) -29,893,665.35 363,017,113.13 -108.23%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-37,354,383.93 354,066,522.84 -110.55%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -74,925,165.77 12,962,340.77 -678.02%

基本每股收益(元/股) -0.17 2.05 -108.29%

稀释每股收益(元/股) -0.17 2.05 -108.29%

加权平均净资产收益率 -1.27% 17.61% -18.88%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 2,734,942,039.55 2,896,549,718.88 -5.58%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,157,383,046.88 2,370,538,863.60 -8.99%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 金额 说明

固定资产处置损益及原控股子

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -773,532.41

公司长期股权投资处置损益

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

8,972,438.06 研发项目补助及其他补助

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,657,046.25

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,246,428.90

其他符合非经常性损益定义的损益项目 822,716.26

小计 9,432,239.26

减:所得税影响额 1,971,520.68

合计 7,460,718.58 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)公司从事的主要业务

公司专注于智慧交通和物联网领域的应用开发、产品创新与推广应用,是国内领先的智慧交通与物联网核心产品及解

决方案提供商。

(二)公司主要产品及其用途

公司肩负让交通更智慧、让生活更简单的使命,依托在ETC和智慧交通领域的技术积累和长期耕耘,产品和服务已深

入覆盖以下4类交通应用场景和客群。

(三)经营模式

公司主要以提供“产品+服务”的方式获取收入及利润,主要销售的产品是智慧交通的路侧设备和车载设备,以及设备

配套的软件和系统,并向客户提供产品安装调试、用户培训、售后维保等服务。报告期内,公司的主要客户包括高速公路的

运营商、系统集成商、银行、移动通信运营商、物业运营商、汽车生产企业等。

公司的销售模式可分为直接销售和通过招投标方式销售,通过覆盖全国的售后和服务网络,为客户提供本地化的服务。

公司立足自主研发,拥有近470项知识产权,采用自有工厂进行生产。公司具备产品研发、生产、销售、服务的必要资质,

已通过企业管理、质量控制等方面的体系认证。公司通过领先的产品性能、高标准的产品质量、适当的产品价格和高效的售

后服务获得用户的认可,奠定了在行业内的领先地位。

(四)主要业绩驱动因素

2021年上半年高速公路ETC行业发展逐渐进入常态,用户需求主要来源于新增汽车初装和老旧设备替换,受疫情反复

等外部不利因素影响,这部分需求数量未达预期;同时,公司城市ETC、V2X、ETC前装等业务的市场需求释放有所滞后。

报告期内,公司实现营业收入13,065.38万元,较上年同期下降83.59%,实现归属于上市公司股东的净利润-2,989.37万元,较

上年同期下降108.23%。

(五)公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、公司所处的行业发展阶段

“十四五”规划开启了建设社会主义现代化强国的新征程,我国正在进行创新型国家建设,将建设成为“交通强国、数

字中国、智慧社会”。“智慧社会、数字中国”的实现基础需要有“智能城市、智能交通”,未来的社会将是“智能社会、智能城

市、智能交通”三个体系的有机结合。智能社会由智能城市构成,智能城市的重要基础就是智能交通。因此,智能交通是交

通强国战略的核心内容。

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深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

国内国际新形势对加快建设交通强国、构建现代化高质量国家综合立体交通网提出了更高要求,未来交通将更加强调

创新驱动和智慧发展,更加智能化、绿色化。

2019年,中国ETC的发展取得举世瞩目的成就。随着2019年取消省界收费站工程的成功实施,ETC在中国得到了大规

模普及,中国ETC拥有15万公里联网的一张大网和超过2.26亿的用户,成为全球第一大公路收费网络。但是,ETC收费网络

仍需要一段时间进行持续完善,新的收费系统和网络对设备提出了更高的要求,从车载标签到路侧天线仍需不断升级迭代,

从而不断提高产品的识别准确率、抗干扰能力和使用寿命,不断提升系统运营效率和客户体验。随着未来新一代设备的推出,

ETC标签和天线可能迎来新一轮的升级和更换需求,为ETC企业提供持续的市场空间。此外,虽然ETC用户已经超过2.26亿,

但未安装ETC标签的存量汽车尤其是货车仍有相当的数量,ETC普及率的持续提高仍将得到政策的长期支持。

随着ETC的大规模普及,未来ETC在智慧交通领域将发挥更大的作用,ETC的发展将进入ETC+阶段,在这个时期,ETC+

功能、+应用、+服务是行业发展的主要方向。在城市领域,全国2.26亿ETC车辆的庞大用户群,为ETC向高速以外的场景拓

展应用奠定了坚实的基础,ETC将从高速公路不停车收费走向城市更广泛的应用场景,向包括城市智慧停车、城市交通管理、

汽车后消费市场等方向延伸,对ETC相关设备的需求将持续增长。城市ETC领域的广阔市场为产业链各方包括ETC支付运营

商、停车场和加油站等的系统集成商和运营商以及ETC设备厂商,提供了巨大的市场机遇,目前产业链各方已建立广泛合作

关系、开展多项应用试点,积极引导用户需求,探索建立新的商业模式,随着产业链各方协同的加强,市场将迎来较快增长。

ETC前装选配及存量升级将带动对ETC车载电子标签的持续需求。工信部装备工业发展中心于2020年4月发布《关于调

整产品准入相关要求的通知》,自2021年1月1日起,新申请产品准入的车型应选装采用直接供电方式的ETC车载装置(即前

装ETC OBU)。相关政策出台后,国内整车企业均积极响应开展ETC前装上车定点工作。至2020年底,国内100多家整车企

业已基本完成前装ETC供应商定点工作并完成新车选配方案,2021年前装ETC电子标签将量产上车。

V2X作为智能交通及智能网联汽车的发展方向,经过这几年的探索,已成为国家、社会资本以及交通行业、汽车行业

的普遍共识。2020年2月24日,国家发改委、工信部、科技部等11个部委联合发布《智能汽车创新发展战略》,战略的出台明

确了中国V2X产业的发展路径和时间节点,V2X产业正式列入新基建的范畴。目前LTE-V2X标准体系基本建成,产业链中的

芯片、终端、平台、应用基本成熟, 在政策的大力度推动及社会资本的积极参与下,已经有越来越多的C-V2X试点示范项目

落地,越来越多的示范区向先导区转型,示范应用的规模大幅提升,此外已经有越来越多的车企制定了支持C-V2X的汽车量

产计划。但目前V2X的发展仍处于早期阶段,大部分试点示范项目仍处于项目的方案编制及前期准备阶段,未进入大规模实

施阶段,随着各地项目实施的深入,市场将迎来较快增长。

2、行业的周期性、季节性特征

智慧交通行业属于技术密集型产业,行业受政府对交通基础设施建设投入的影响,随着宏观经济周期波动而呈现一定

的周期性变化。我国城市智慧交通行业正处于成长期,政府正加大投资力度建设交通基础设施,其市场规模呈现较快的增长

趋势,行业将处于较长的景气周期中。

高速公路ETC业务、城市智能网联项目的主要客户为交通部门、高速公路管理局等类政府机构,该类客户通常有着严

格的投资计划、资金安排、工期安排等管理规范,因此订单在年内分布不均衡,本行业存在一定的季节性特征。

城市ETC应用、V2X车载设备市场处于大规模应用的初级阶段,未来将长期持续增长,目前没有显著的周期性和季节

性特征。

3、公司的行业地位

国内智慧交通行业的竞争格局主要呈现出“市场集中度较高,少数几家优势企业占据行业内绝大部分市场份额”的特

点。公司在高速公路ETC产品市场具有优势,目前在细分市场的占有率较高,业务遍布全国。公司依托自身的品牌优势、技

术优势与营销服务优势,已经走在了细分行业的前列。未来ETC将涌现更多样化的市场需求,公司作为拥有完善的销售渠道

和服务渠道,拥有完整研发和生产线的大型厂商将占有更有利的市场地位。

在城市ETC领域,公司一直走在ETC拓展应用的市场前端,已经拥有成熟的ETC停车产品并实现了多年的规模化销售。

同时完成了ETC加油产品的开发并在多个省市实现试点应用。

在V2X车路协同领域,由于产业链较长和参与企业较多,目前市场竞争格局还未确定。公司系“交通运输部智能车路

协同关键技术及装备行业研发中心”核心成员单位,其在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮

助,公司在ETC前装产品与众多汽车厂商、车厂供应商的合作也有助于公司V2X车载产品的拓展。

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深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

4、公司所处行业的产业链分析

智慧交通行业的上游行业主要为电子元器件、集成电路、电池、塑胶、五金压铸件等;下游行业为高速公路运营、交

通管理、汽车及后服务以及物业管理运营等。

(1)上游行业的发展状况及对本行业的影响

电子元器件、集成电路以及电池等电子设备制造行业受到基础材料上涨、市场供需紧张以及中美贸易纠纷的影响,今

年以来整体呈现价格上涨,交期也大幅拉长,特别是关键核心芯片(NXP、ST等)涨价幅度达几倍到十几倍不等。

今年以来因大宗商品(铜、石油等)上涨而造成五金及塑胶价格上涨10%-30%。但智慧交通产品中塑胶、五金压铸件

等原材料所占设备成本的比例较小。

(2)下游行业的发展状况及对本行业的影响

高速公路运营、交通管理、汽车及后服务以及物业运营管理等对智慧交通产品的需求主要受到交通基础设施投资额、

汽车保有量以及物业管理行业发展等因素的影响。随着本细分行业技术水平的不断进步,智慧交通行业的应用领域也在不断

拓展,包括智能停车、加油充电无感支付、治理交通拥堵、V2X车路协同、无人驾驶等领域,其下游行业的数量将随着智慧

交通产品新的应用领域的拓展而不断增加。

(六)业务经营情况

1、2021年上半年市场、业务总结及下半年展望

(1)路域

2021年上半年高速公路ETC路侧设备需求趋于稳定,主要是新建高速公路、旧设备和低性能设备更换需求。同时,为

了进一步提高ETC通行效率和成功率,公司开展了ETC收费产品的创新应用并在各省市进行市场推广,包括ETC小天线补充

交易、手持机应急收费、ETC扫描枪应急收费、匝道自由流预交易等,带来了ETC的增量市场,改善了未能准确识别而需要

人工稽查影响运营效率及客户体验的问题。随着大量ETC天线的布设,对设备运行状态的检测和监控显得非常重要,能否及

时发现和处理可能存在异常的设备,将影响ETC收费系统的正常运行,因此ETC天线检测设备成为新的需求。公司率先推出

了高速公路门架智能监测设备,并在江苏、广东、浙江等省份应用。下半年,高速ETC设备的需求仍将持续,ETC收费系统

也将不断完善。

智慧高速项目,目前处于摸索试点阶段。在下一个发展阶段,智慧高速的建设将更关注投入产出和应用效果,以提升

高速公路的安全性和通行效率为目标。2020年8月交通运输部印发《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》(以

下简称《指导意见》),明确要求进一步深化高速公路电子不停车收费系统(ETC)门架应用,为ETC的拓展应用提供了有

力的政策支持,公司也据此推出《ETC和C-V2X融合的车路协同智慧高速解决方案》。ETC系统是目前全球单一标准用户数

最多、覆盖里程最长、技术成熟度最高的智慧交通系统。ETC基于RSU和OBU的车路通信,构建了全球规模最大的车路协同

基础设施雏形,具备落地车路协同应用的基础条件和显著优势。依托ETC系统并结合C-V2X打造融合型车路协同通信网络,

是立足当下、面向未来的应时应势应需之举,公司ETC和C-V2X融合的车路协同智慧高速解决方案在市场推广中,也得到了

各省市业主的认可。公司积极参与智慧高速公路的相关标准制定,主导基于ETC的车路协同标准制定工作,广泛为国内的智

慧公路试点示范项目提供整体方案和技术支持。下半年,公司将依托在C-V2X和ETC等领域的深厚积累,积极参与各地智慧

高速的建设。

(2)车域

2021年上半年,ETC标签后装市场需求进入常态化,需求主要来源于新增汽车初装和老旧设备替换,经过2019年取消

省界收费站政策大力推行ETC上车之后,ETC设备在高速公路及车端得到全面推行及应用,ETC已成为重要的交通物联支付

方式,在高速通行优化、城市ETC计费应用、后装车端应用等多个领域迎来新的应用拓展机遇。公司基于行业发展积极开展

ETC+功能、+应用、+服务等发展方向的相关布局,在上半年凭借自身品牌及质量优势在后装市场依然保持行业领先地位。

2021年6月,由交通运输部、国家发改委、财政部联合印发《全面推广高速公路差异化收费实施方案》,文中提出“分

支付方式差异化收费”,通过进一步完善ETC电子支付优惠模式,加大ETC电子支付优惠力度,鼓励引导车辆安装使用ETC

不停车快捷通行高速公路,从而提高路网通行效率,促进物流提质增效。这无疑将带来更高的ETC装车率,给ETC产品销售

带来更多市场机会,对ETC车路信息交互服务以及城市ETC拓展应用等都将起到促进作用。下半年公司将依靠政策支持及原

有的市场优势积极争取后装市场订单。

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深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

2021年上半年,ETC前装作为汽车选装配置,通过新上市车型逐步进入商用阶段。自2021年1月1日起,汽车主机厂新

申请产品准入的车型应选装采用直接供电的ETC车载装置。ETC车载装置产品应符合《收费公路联网电子不停车收费技术要

求》(交通部第13号公告)、《电子收费专用短程通信》(GB/T 20851-2019)和《不停车收费系统 车载电子单元》(GB/T

38444 2019)的要求。为此,有新车型上市计划的汽车主机厂均已按期完成ETC选装配置的产品开发和公告申报,以确保新

车型能按期上市。为支撑ETC前装商业模式成型,2021年3月,交通运输部路网监测与应急处置中心发布《关于选装ETC车

载装置发行服务合作方案》,明确对汽车选装ETC车载装置的成本及服务提供一定费用补贴,鼓励汽车主机厂将选装的ETC

产品与CAN总线相连接并实现车辆数据交互,进一步降低了汽车主机厂的ETC前装产品采购成本压力和激发ETC前装市场推

广发行的积极性。2021年下半年,ETC前装商业模式初步成型,各主要银行对汽车主机厂的补贴支撑和终端用户的服务体验

将进一步提高,这有利于促进ETC前装选装率的提高。下半年,随着汽车行业全球“缺芯”状态逐步得到缓解,国内汽车市场

销量将逐步提高,也有助于扩大ETC前装产品的上车规模。为确保汽车品牌地位和市场口碑,汽车主机厂对于新产品,如前

装ETC产品,均有一定的市场验证周期,ETC前装市场大规模商用还需要一定的市场培育期。

2021年上半年,公司主要以构建前装全链条核心能力为主,持续引进汽车前装行业人才和大力推进人才培养和发展计

划。在ETC前装市场导入期,重点是确保产品利润率和质量表现,为后续大规模上量、延续ETC行业领先地位和市场占有率

奠定基础。截至2021年上半年,公司已完成产品出货上万台,出货量位居行业前列,并在汽车主机厂和终端用户满意度调查

中得到高度评价。另外公司联合福耀玻璃、云砥等公司打造的集ETC生产、安装、发行及售后服务为一体的一站式整体解决

方案得到了国内各大主机厂的认可,其中福耀玻璃定制的产品已经通过交通部及工信部的相关认证,达到可上市的状态。2021

年下半年,公司将继续推进已定点合作的30多家汽车主机厂的ETC前装产品进入量产,并按照汽车主机厂的产品策划要求持

续迭代与后续上市新车型相匹配的ETC前装产品,例如融合式ETC产品、可连接CAN总线的ETC产品等,形成可持续的盈利

模式。

C-V2X前装产品在部分品牌车型上,作为汽车智能选装部件实现了上市,但未大规模商用。车路协同第一阶段(DAY1)

的17个典型用例已经实现,第二阶段(DAY2)典型用例正在推标,预计2021年会逐步开发和商用。现阶段主要依赖4G

LTE-V2X(R14,R15)技术实现基本的安全功能,通过LET-V2X提高交通效率和辅助驾驶安全,后续将逐步支持电子刹车

升级、左转辅助、停车场自动代客泊车(AVP),远程遥控驾驶等功能。C-V2X车载设备现阶段多数核心芯片需依赖于进口,

鉴于2021年全球“缺芯”状态,2021年上半年全行业C-V2X进一步技术迭代和标准演进工作受到不同程度的影响,商用热度也

被迫降低,预计“缺芯”状态将持续至2021年年底。

2021年上半年,公司作为30多家汽车主机厂合格供应商,借助ETC前装量产导入的良好机会参与汽车主机厂的车路协

同项目规划和开发工作。在C-V2X车载设备方面,公司基于LTE-V的车载终端经过多年的测试验证和技术迭代,已经较为成

熟,目前正加快推进5G C-V2X车载设备的研发,其中5G C-V2X车载设备主要用于技术预研项目,现已与多家汽车主机厂、

一级供应商、科研机构、高等院校展开项目合作。此外,为了推进C-V2X前装批量化商用,2021年年初,公司正式立项启动

Tbox+V2X+ETC全功能C-V2X车载设备项目,截至2021年上半年,已完成两轮样件的试制工作。下半年将持续推进产品研发

和市场推广。

(3)场域

2021年上半年,ETC在城市停车、加油、洗车、充电、租赁车辆营运管理、园区货车管理等应用场景中得到一定程度

的普及,并已形成了相对成熟的技术和商业模式,具备了批量复制的条件,但是市场竞争也更趋激烈。交通部在2021年1月

份发出《交通运输部办公厅关于开展ETC智慧停车城市建设试点工作的通知》提到加快拓展ETC服务功能,推动ETC停车场

景应用,选定北京等27个城市作为试点城市、江苏省作为省级示范区,先期开展ETC智慧停车试点工作。政策的推出将加快

ETC拓展应用的发展趋势。另外《交通运输部路网监测与应急处置中心关于推动完善ETC账户在拓展场景应用相关协议的函》

要求和指导各省ETC运营商加快解决ETC账户不能支付拓展应用场景中费用的问题,开始着手破除其中涉及的技术、法律和

业务障碍。2021年上半年,一些城市相继落地了一些城市级ETC停车项目,这些项目以试点性质居多,主要目的是试探ETC

技术在车主层面的接受程度,并观测ETC停车对运营绩效的改善程度。随着ETC在城市拓展应用中普及,更多参与者持续涌

入,市场竞争愈发激烈,但同时也说明市场总体态势趋于利好。下半年,随着试点效果的呈现和影响ETC拓展应用推广问题

得到逐步解决,城市级ETC停车项目的数量会明显增多,其它类型的ETC拓展应用项目在经过前期探索后也会进入批量复制

阶段,有望带来ETC设备销售数量的快速增长。相应的,单一ETC设备的竞争会愈发激烈。

上半年公司响应国家开展ETC智慧停车27个城市试点建设政策,承担了深圳市试点建设。另外,公司探索了联合ETC

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运营商开展 “ETC车辆识别+绑定银联无感支付+银行买单”的商业模式创新。公司也对原有的销售政策进行调整,对ETC设

备的销售模式也进行了有益探索。下半年公司将通过提供“投资+建设+运营”的一揽子解决方案,建立持续获得现金流收益的

盈利模式,并借助必要的金融手段实现收益最大化,进一步提高产品销售量。

(4)城域

2021年上半年,车路协同市场发展与去年同期相比,项目总量增长趋于平缓,行业态度乐观中带着理性,各级政府对

于车路协同项目建设的投入更侧重应用建设。车联网先导区/示范区建设已从最初的“先行先试、技术验证”向“跨行业融合、

商业化应用”过渡。据不完全统计,全国已经拥有16个国家级智能网联示范区、近50个地区级示范区,几乎覆盖全国主要发

达省区。

2021年,政府陆续发布了《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《国家综合立体交通网

规划纲要》,提出未来15年将通过实现北斗时空信息服务、交通运输感知全覆盖,使我国智能网联汽车(智能汽车、自动驾

驶、车路协同)达到世界先进水平,再次明确我国”车路协同+自动驾驶“的技术路线。根据2019年发布的《C-V2X产业化路

径及时间表研究》显示,V2X的发展有三个阶段,其中2019-2021年为C-V2X产业化部署导入期。在这一阶段,C-V2X通信

设备、安全保障、数据平台、测试认证方面可基本满足C-V2X产业化初期部署需求,同时,在各示范区、先导区及部分特定

园区部署路侧设施,形成示范应用。车企逐步在新车前装C-V2X设备,鼓励后装C-V2X设备,车、路部署相辅相成,形成良

性循环,逐步建立C-V2X生态环境,探索商业化运营模式。

虽然C-V2X发展前景广阔,但目前仍然处于建设初期,还有大量难题需要攻克。首先,NR-V2X标准化进展延迟。尽

管5GR16标准于去年年中冻结,但还有一些遗留的问题没有达成一致,需要进一步讨论研究形成最终的结论。其次,相比起

R14和R15,NR-V2X的标准设计非常复杂,标准化工作推进难度较大。再次,V2X传输信道的可靠性难以保证。尽管5G能

为V2X提供大带宽、超高可靠性、低时延、广连接的通信环境,但无线信道质量往往受遮挡、散射、多径衰落等因素的影响

较大,导致时延、丢包率等掣肘路侧消息传输可靠性的指标难以保证。目前基础设施建设不完善,道路系统能否随5G标准

落地、实现硬件对自动驾驶的支持尚不明确。此外,用户对于车路协同认知不足,需求不强烈,还未形成消费端、政府端、

商用端之间的正向良性闭环,这也是制约V2X行业发展的重要因素之一。最后,车路协同的商业模式阻碍了其规模化应用。

企业虽在短期内可依靠软硬件、解决方案盈利,但长期盈利模式仍不清晰,将影响技术产品的大规模推广落地。

ETC的应用普及为实现车路协同提供了一种可行性很高的技术路径。2021年上半年,公司首先提出基于ETC技术实现

车路协同应用,并主导研发基于ETC的车路协同标准,加快推进相关示范应用。首先,可以充分利用现有的ETC门架天线、

车载OBU的蜂鸣功能以及情报板实现I2V功能;其次,2021年ETC前装已作为汽车选装配置上车,初期ETC前装主要解决OBU

供电问题,后期ETC将与整车CAN总线相连,通过信息传输和车辆计算平台的处理分析,可支持视距外的交通信息服务。下

半年,公司将在成熟的LET-V2X产品基础上开展汽车技术预研和车路协同示范区/先导区项目。同时,5G C-V2X车载设备将

作为LET-V2X的迭代产品进入市场。作为车路协同前装大规模商用的主力产品,5G C-V2X全功能产品预计下半年完成内部

试验验证并进行市场推广。此外,公司的ETC车路协同产品将在2021年下半年扩大示范应用范围和启动前装市场推广。

2021年上半年,在汽车电子标识领域,随着交管电子证照资源库的建立及运行、全国全面推广机动车检验标志电子化、

汽车电子标识社会化发行和商业运营模式不断探索,汽车电子标识在交通管理、执法管理、保险、商业服务中的应用日趋成

熟和深化。2021年3月公安部起草了《道路交通安全法(修订建议稿)》,并向社会公开征求意见,首次建议机动车需要安

装汽车电子标识——准予登记的机动车应当符合机动车国家安全技术标准,并按规定安装电子标识。2021年6月21日,公安

部交通管理局下发了《关于进一步加强电动自行车交通安全综合治理工作的通知》,鼓励有条件的地方学习借鉴杭州、深圳

等地经验做法,使用内嵌芯片、外印二维码的新型数字化号牌,便于监控识别和通过移动终端查询信息,实现溯源核查及非

现场取证管理;鼓励对外卖等行业用车进行分类登记备案,发放专用号牌,为深化社会共治创造条件;要求加强重点路口、

路段电动自行车交通违法行为技术监控设施建设,提高对电动自行车闯红灯等严重交通违法的发现取证能力。为指导各地有

效开展电动自行车数字化管理,公安部交通管理科学研究所在2021年7月份发布了《电动自行车数字号牌相关产品技术测试

和质量送检企业名单》,为各地交管部门在理念思路、方式方法、管理服务上进行创新实践提供了可落地的技术解决方案和

治理机制。预计2021年下半年电子标识在电动自行车综合治理领域的应用将会有广阔的市场。

2021上半年公司在公安部交管局和公安部交通管理科学研究所的指导以及各地客户的支持下,参与了多项汽车电子标

识应用项目,持续推进汽车电子标识在智慧交通、重点车辆管理、车辆信号优先、危化品监管、尾气遥感监测等领域的应用,

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深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

同时重点参与了深圳多个区的电动两轮车RFID非现场执法路口建设试点项目,取得良好的效果。公司射频和视频一体化车

辆识别设备已通过公安部交通管理科学研究所技术测试和质量检测,并被列入《电动自行车数字号牌相关产品技术测试和质

量送检企业名单》。下半年,公司将加大产品研发投入,基于行业应用场景开发多种产品形态的硬件设备,继续探索汽车电

子标识社会化发行应用和商业运营模式,不断完善电动自行车综合治理科技信息化技术体系,优化整体解决方案和产品,加

大销售力量开拓市场,通过参与一些行业性应用、城市级应用项目实现销售收入。

2、2021年上半年主要经营管理及研发工作总结

在资本投资方面,公司围绕发展战略,积极寻求产业链内企业协作,充分利用资本市场,以资本助力业务发展,结合

市场环境、发展节奏等因素,通过引入战略投资者、进行产业投资、开展并购等方式,进行产业布局,推动业务发展,进一

步优化和丰富业务结构、市场结构和客户结构,不断扩大业务规模,提升核心竞争力,强化公司的持续盈利能力和抗风险能

力。上半年公司通过增资入股深圳镓华微电子有限公司 (以下简称“深圳镓华”),将借助深圳镓华在第三代半导体氮化镓

(GaN)功率器件领域的技术优势,同时发挥公司在车联网领域积累的技术和资源优势,双方共同开拓氮化镓在车联网领域

的应用,助力公司打开未来更广阔的发展空间。

在产品研发方面,2021年上半年,在ETC前装项目领域,公司继续扩大和深化主机厂的前装ETC开发项目,按照主机

厂时间进度和质量要求快速推进前装产品的开发,陆续获得主机厂的SOP,并已经在长城、蔚来、上汽大众等主机厂批量出

货应用,同时联合部分主流主机厂(如沃尔沃和奥迪)稳步推进2.0升级版开发;在高速ETC领域,公司完成路侧小天线、

改进版CPC卡、有线扫码读取设备、改进版双片式OBU等产品的开发,从产品功能、产品性能等全方位进行优化升级,更好

满足客户需求,提升客户满意度,夯实公司在ETC领域的领先地位;在智慧高速领域,启动了边缘计算单元、车路协同全息

信息管理系统等产品的开发;在城市智慧交通领域,完成ETC支付网关改进版等产品开发,进一步优化ETC产品在加油、充

电等场景下的扩展性和适应性,促进了ETC路内外停车、加油、充电、洗车、维保等支付解决方案在城市内的广泛应用;在

城市管理领域,基于全国电动自行车上牌备案及信息化管理的应用需求,开发基于射频与视频一体化车辆识别产品,此类产

品未来将广泛应用于城市道路中的非机动车违章管理和远程非现场执法取证。

在公司治理方面,公司把2021年定位为“能力提升年”,重点开展组织强能、管理强能、质量强能、能力强能和文化

强能等各项“强能降本”工作,通过流程再造和制度建设,促进降本增效,最终提升整体运营效率、平台管理水平和客户服

务能力。公司以“631数字化项目”作为牵引,一方面保障流程制度有效落地实施以及持续优化,另一方面则通过ERP、PLM、

MES、OA、HR、CRM等6大系统的建设实施保证企业的数据安全、网络安全和系统安全,实现企业数字化运营,保障公司战略

达成。截至上半年,项目各系统已经完成蓝图规划和方案确认,进入系统实施和开发配置阶段,其中PLM系统已完成项目管

理模块上线,HR系统完成核心人事和考勤模块上线。按计划所有系统将在下半年完成上线,并初步实现各个业务系统的互联

互通。

二、核心竞争力分析

1、研发和自主创新形成的技术优势

公司重视创新,凭借良好的自主创新能力和研发实力,公司承担了《电子收费专用短程通信》、《机动车电子标识安

全技术要求》系列国家标准的编写,参与了ISO 17515-3:2019《智能运输系统 陆地移动通信接入演进通用陆地无线接入网络

第3部分:车联网》、《车联网网络安全防护要求》、《自动驾驶商用汽车测试场建设及自动测试规范》、《LTE-V2X安全

技术白皮书》、《C-V2X产业化路径和时间表研究白皮书》、《C-V2X业务演进白皮书》等标准和白皮书的编写,并不断推

出创新产品。公司作为国家级高新技术企业,具备较强的技术研发实力,近年来每年研发投入都保持在较高水平,截至2021

年6月30日,公司拥有近470项专利权,其中发明专利200多项,2021年公司新增专利权12项。公司拥有射频、微波、天线、

数字电路、嵌入式系统和软件等多个专业领域的技术人才,掌握了从基础芯片到终端产品的关键技术。

2、专业的产品制造生产基地

公司拥有专业的产品制造生产基地,配备多条SMT(表面贴装技术)生产线和装配生产线,具有强大的批量生产能力。

公司拥有行业内领先的生产装备和生产技术,自主设计并研发了TIA全面集成的自动化装配生产线,实现了OBU从贴片到组

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装全过程自动化生产。自动化生产线的建设在提升生产效率的同时,也为公司产品质量提供了强有力的保障。

3、严格的质量控制体系

为确保向客户提供稳定可靠的产品,公司投资建成研发自动化测试平台,建设了多个研发实验室,并通过了CNAS(中

国合格评定国家认可委员会)的实验室认证,可完成机械可靠性、模拟应用环境、电磁兼容可靠性、环境可靠性、射频电路、

跑车交易等多项工艺测试。公司基于ISO9001:2015标准建立质量管理体系,用于规范和提升设计、研发、生产、采购、服

务等各个业务环节的管理工作,有效保障产品与服务的质量。同时,公司还导入IATF16949:2016汽车行业质量管理体系、

IECQ QC080000:2017电气电子元器件和产品有害物质过程管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、OHSAS18001:2007职

业健康安全管理体系、GB/T 29490:2013知识产权管理体系和ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系,实现多层面、全方

位的质量控制体系。

4、产学研合作优势

公司与北京航空航天大学、电子科技大学、华中师范大学、华南理工大学、北京邮电大学、同济大学、清华大学深圳

国际研究生院、交通部公路科学研究院等著名高等院校和科研机构建立了良好的互信合作关系,在前沿探索、科技攻关、产

品研究、工程试验和应用示范等方面开展了广泛的产学研合作。公司通过与上述院校机构的强强联合,形成优势互补、相互

促进和共同发展的良好局面。公司2017年获批成立“交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心”,该中心集合了

交通部公路科学研究院、广东省交通集团、同济大学、清华大学深圳国际研究生院、北汽研究总院等五家一流科研机构和企

业。公司将充分发挥在这一平台的主导作用,与其他五家联合单位一起,共同打造“政产学研用”合作创新平台,推进我国

V2X车路协同领域的技术创新和示范应用。

5、服务优势

公司秉承“聚焦客户、追求卓越”的服务理念,通过多种方式为客户提供全面、高效的售后服务。同时,公司在深圳、

广州、北京、杭州、无锡、成都、武汉、青岛、昆明、南京、沈阳、西安等多个城市设有本土化的服务团队,能够快速响应

客户需求,为客户提供从产品交付、设备安装、培训管理、售后维护、客户投诉管理到产品使用跟踪管理的完善服务。

6、丰富的项目经验

公司开发了以车辆身份识别和电子支付为核心的系列产品,其中高速公路ETC产品已在北京、河北、河南、广东、江

苏、江西、四川、辽宁、新疆等全国29个省市广泛应用,可满足各个地区的差异化需求;ETC停车产品亦应用于“鸟巢”、“水

立方”、云南昆明长水机场、湖南韶山旅游风景区、中山大学、北京大兴国际机场、浙江大学车辆等国内众多停车场管理系

统项目;ETC加油产品已经在山东、河北、深圳、江阴、佛山等省市加油站得到应用;V2X产品则应用于深圳福田保税区智

能驾驶巴士示范基地项目、全国首次自动驾驶汽车列队跟驰标准公开验证试验、深圳宝安会展中心项目中;公司亦主导或参

与了浙江省高速公路多义性路径识别系统项目、武汉市路桥多车道自由流电子不停车收费系统项目等国内首创的应用项目。

通过长期耕耘,公司不仅积累了丰富的项目经验,也在行业内树立了良好的信誉和品牌形象。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期 上年同期 同比增减 变动原因

主要系本报告期销售产

营业收入 130,653,823.15 796,356,099.75 -83.59% 品确认收入同比减少所

致。

主要系本报告期营业收

营业成本 73,026,907.45 296,422,496.54 -75.36%

入同比减少,对应的营

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业成本同比减少所致。

主要系本报告期职工薪

酬、股份支付费用以及

销售费用 32,673,166.15 48,967,305.75 -33.28%

售后服务费同比减少所

致。

管理费用 45,114,587.55 54,115,146.38 -16.63%

财务费用 -9,605,705.69 -8,360,105.40 -14.90%

主要系本报告期利润总

所得税费用 -469,309.93 60,730,383.90 -100.77%

额同比减少所致。

研发投入 41,287,766.75 58,931,236.86 -29.94%

主要系本报告期经营活

经营活动产生的现金流

-74,925,165.77 12,962,340.77 -678.02% 动现金流入同比减少所

量净额

致。

投资活动产生的现金流

-107,754,431.66 -105,219,988.14 -2.41%

量净额

主要系本报告期根据新

筹资活动产生的现金流

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