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中谷物流:首次公开发行股票发行公告
                                 时间:2020-09-15     查看公告原文           

上海中谷物流股份有限公司

首次公开发行股票发行公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

上海中谷物流股份有限公司(以下简称“中谷物流”、“发行人”或“公司”)

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于进一步推进新股发行

体制改革的意见》(以下简称“《意见》”)、《证券发行与承销管理办法》(证监会

令[第 144 号],以下简称“《管理办法》”)和《首次公开发行股票并上市管理办

法》(证监会令[第 173 号],以下简称“《上市管理办法》”)等法规,中国证券业

协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142

号,以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142

号,以下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中

证协发[2018]142 号,以下简称“《投资者管理细则》”)等规定,以及上海证券交

易所(以下简称“上交所”)《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上

证发[2018]40 号,以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行

股票网下发行实施细则》 上证发[2018]41 号,以下简称“《网下发行实施细则》”)

等相关规定首次公开发行股票。

本次发行网下申购通过上交所网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)

及中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)上海分公司登记结

算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。网上发行

通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等

相关规定。

本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及弃购股份的处理等环节发生重

大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、发行人和中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐

1

机构(主承销商)”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、可比公司估值

水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发

行价格为 22.19 元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在 2020 年 9 月 16 日(T 日)进行网上和网下申购,申购

时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 9 月 16

日(T 日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,

13:00-15:00。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的初步询价结果,

对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配

售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间(以

上交所申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到先的顺序排序,剔除拟

申购总量中报价最高部分的申报,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总

量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔

除,剔除比例将不足 10%,剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申

购。.

4、网下投资者应根据《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票网下

初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签

结果公告》”),于 2020 年 9 月 18 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格

与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请

务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合

并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公

告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2020 年 9 月 18 日(T+2 日)日终有

足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

量的 70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因

和后续安排进行信息披露。

2

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时

足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将

违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签

后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月

(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、

可交换公司债券申购。

重要提示

1、上海中谷物流股份有限公司首次公开发行不超过 66,666,667 股人民币普

通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2020]1785

号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司。发

行人的股票简称为“中谷物流”,股票代码为“603565”,该代码同时用于本次发

行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“中谷申购”,申购代码为

“732565”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)

和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众

投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机

构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标

询价。发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为 66,666,667

股,发行股份数量占发行后公司总股本的比例约为 10.00%,全部为公开发行新

股,不设老股转让。本次发行后公司总股本为 666,666,667 股。网下初始发行数

量为 46,666,667 股,占本次发行总量的 70.00%;网上初始发行数量为 20,000,000

股,占本次发行总量的 30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨

情况确定。

上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票网下发行通过上交所申购平

台进行,申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo,请参与网下申购的投资

者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行

通过上交所交易系统,采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投资者请认真

阅读本公告及《网上发行实施细则》。

3

发行人与保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投

资,认真阅读本公告及 2020 年 8 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和《证券日报》上的《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行

股票发行安排及初步询价公告》,以及于 2020 年 8 月 25 日、2020 年 9 月 1 日、

2020 年 9 月 8 日刊登的《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票投资风

险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”),并参考于 2020 年 8 月 25 日

披露在上交所网站的《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明

书》。

3、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 8 月 21 日完成。发行人和保荐机

构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、

所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格

为 22.19 元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)22.99 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后

孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)20.69 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后

孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)。

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额约为 147,933.33 万元,扣除发行

费用约 8,287.03 万元后,预计募集资金净额约为 139,646.31 万元(若募集资金净

额与募集资金总额扣除发行费用存在差异,为计算中四舍五入原因造成),不超

过 招 股说 明书 披露 的 发行 人本 次募 投项 目拟 使 用本 次募 集资 金投 资 额

139,646.31 万元。

4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购

网下申购时间为 2020 年 9 月 16 日(T 日)的 9:30-15:00。网下申购简称为

“中谷物流”,申购代码为“603565”。在初步询价期间提交有效报价的投资者方

可且必须参与网下申购,提交有效报价的配售对象名单见“附表:配售对象初步

询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网

4

下申购时,投资者无需缴付申购资金,其申购价格为确定的发行价格,申购数量

须为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否

为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上

申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规

定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材

料,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者

管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账

户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,

因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否

存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行

相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、

如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配

合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)

将剔除不予配售。

(2)网上申购

2020 年 9 月 16 日(T 日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2020

年 9 月 14 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有上海市场非限售 A

股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次

网上发行的股票。深圳市场的非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值不纳入计

算。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申

购。

投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值(以下

简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在 2020 年 9 月 14 日(T-2

日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算,证券账户开户时间不足

20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值,持有市值 1 万元以上(含 1

万元)的投资者才能参与新股申购,每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1

5

万元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为 1,000 股,申购数量应当为 1,000

股或其整数倍,但申购上限不得超过按其持有上海市场非限售 A 股股份和非限

售存托凭证总市值计算的可申购额度上限,且不得超过本次网上初始发行数量的

千分之一,即不得超过 20,000 股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网

上发行实施细则》的相关规定,投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持

有市值或可申购额度。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。一经

申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者

使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参

与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效

申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证

券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、

“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券

公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3)认购缴款

2020 年 9 月 18 日(T+2 日)当日 16:00 前,网下投资者应根据《网下初步

配售结果及网上中签结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配

售对象全额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股摇号中签后,应依据 2020 年 9 月 18 日(T+2 日)公告

的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时,

应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终,中签的投资者应确保其资金

账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法

律责任,由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。当出

现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,

6

保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进

行信息披露。

网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,

保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12

个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其

放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存

托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

5、本次发行网上网下申购于 2020 年 9 月 16 日(T 日)15:00 同时截止。申

购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况于 2020 年 9 月

16 日(T 日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,并

在 2020 年 9 月 17 日(T+1 日)的《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股

票网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公

告》”)中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、(五)回拨机制”。

6、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁

定安排。

7、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本

次发行的详细情况,请仔细阅读 2020 年 8 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《上海中谷物流股份有限公司首次公

开发行股票发行安排及初步询价公告》 以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)

和《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行

的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请

投资者留意。

释义

7

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/公司/中谷物流 指 上海中谷物流股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

保荐机构(主承销商) 指 中国国际金融股份有限公司

/中金公司

本次发行 指 指上海中谷物流股份有限公司首次公开发行

66,666,667 股人民币普通股(A 股)之行为

网下发行 指 本次发行中通过上交所网下申购平台向有效

报价投资者根据确定的发行价格发行

46,666,667 股人民币普通股(A 股)之行为

(如启动回拨机制,网下发行数量为回拨后

的网下实际发行数量)

网上发行 指 本次通过上交所交易系统向持有上海市场非

限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会

公众投资者定价发行 20,000,000 股人民币普

通股(A 股)之行为(如启动回拨机制,网

上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)

网下投资者 指 符合《上海中谷物流股份有限公司首次公开

发行股票发行安排及初步询价公告》要求的

可参与本次网下询价和申购的投资者

网上投资者 指 已参与本次网下询价、申购、配售的投资者

以外的在上交所开户且满足《上海市场首次

公开发行股票网上发行实施细则》所规定的

持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托

凭证市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者

T日 指 2020 年 9 月 16 日,网上网下申购日

QFII 指 合格境外机构投资者

8

元 指 人民币元

一、本次发行的询价及定价情况

1、初步询价情况

(1)网下投资者总体申报情况

2020 年 8 月 21 日为本次发行初步询价日,截至 2020 年 8 月 21 日下午 15:00

时,发行人和保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到 2,937 个网

下投资者管理的 9,311 个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为 3.69 元/股

-62.26 元/股,拟申购数量总和为 8,705,380 万股。配售对象的具体报价情况请见

“附表:配售对象初步询价报价情况”。

(2)剔除无效报价情况

本次询价中,50 家网下投资者管理的 69 个配售对象未在规定时间内提供保

荐机构(主承销商)要求的资格核查材料;19 家网下投资者管理的 56 个配售对

象经保荐机构(主承销商)核查后,确认属于《证券发行与承销管理办法》禁止

配售的情形;因此,以上 125 个配售对象提交的报价已全部被确定为无效报价予

以剔除。名单详见“附表:配售对象初步询价报价情况”中备注为“无效报价”

的配售对象。

(3)剔除无效报价后的整体报价情况

剔除无效申购报价后,参与初步询价的投资者为 2,895 家,配售对象为 9,186

个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件,上述

投资者及其管理的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理

暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募

投资基金,已全部按照相关规定完成登记和备案。本次发行有效报价申购总量为

8,584,150 万股,整体申购倍数为 1,839.46 倍。

报价的中位数为 22.19 元/股,加权平均数为 22.13 元/股,公募基金报价的中

位数为 22.19 元/股,公募基金报价的加权平均数为 22.19 元/股。配售对象的具体

9

报价情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况”。

网下投资者全部报价加权平均值 网下投资者全部报价中位数

22.13 22.19

(元/股) (元/股)

公募基金报价加权平均值 公募基金报价中位数

22.19 22.19

(元/股) (元/股)

2、剔除最高报价有关情况

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的初步询价结果,对所

有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对

象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间(以上交

所申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到先的顺序排序,剔除拟申购

总量中报价最高部分的申报,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的

10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,

剔除比例将不足 10%,剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,确定 22.19 元/股为剔除临界价

格,将报价高于 22.19 元/股的申报全部剔除,5 家网下投资者管理的 5 个配售对

象的报价被剔除,对应剔除的拟申购总量为 5,000 万股,占本次初步询价申报总

量的 0.06%,具体请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价

剔除”的部分。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价的中位数为 22.19 元/股,加权平均数

为 22.13 元/股,公募基金报价的中位数为 22.19 元/股,公募基金报价的加权平均

数为 22.19 元/股。

剔除最高报价部分后网下投资 剔除最高报价部分后网下投资

22.13 22.19

者报价加权平均值(元/股) 者报价中位数(元/股)

剔除最高报价部分后公募基金 剔除最高报价部分后公募基金

22.19 22.19

报价加权平均值(元/股) 报价中位数(元/股)

3、发行价格和有效报价投资者的确定过程

(1) 发行价格的确定

10

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本

面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,

协商确定本次发行价格为 22.19 元/股(以下简称“本次发行价格”)。本次发行价

格 22.19 元/股对应的市盈率为:

1、22.99 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰

低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算);

2、20.69 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰

低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)。

(2) 有效报价投资者的确定

拟申报价格不低于本次发行价格 22.19 元/股,未被高价剔除且符合发行人和

保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其他条件的配售对象为有效报价配售对

象。

本次初步询价中,65 家投资者管理的 70 个配售对象申报价格低于本次发行

价格 22.19 元/股,对应的拟申购数量为 67,770 万股,为低报价剔除。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 2,825 家,管理的配售

对象个数为 9,111 个,有效拟申购数量总和为 8,511,380 万股,为回拨前网下初

始发行规模的 1,823.87 倍。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请

参见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。有效报价配售对象可以且必

须按照本次发行价格参与网下申购。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否

存在禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的

配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实

提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或

其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒

绝向其进行配售。

4、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

11

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为“G55 水上

运输业”。截至 2020 年 8 月 21 日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月

平均静态市盈率为 15.19 倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

2020 年 8 月 21 日前

每股收益

20 个交易日均价 2019 年静态

证券代码 证券简称 (2019 年)

(含当日) 市盈率

(元/股)

(元/股)

600026.SH 中远海能 7.49 0.09 82.66

600798.SH 宁波海运 3.20 0.12 26.94

601872.SH 招商轮船 6.43 0.23 28.27

601919.SH 中远海控 4.95 0.13 38.31

000520.SZ 长航凤凰 3.70 0.02 156.21

600428.SH 中远海特 3.49 -0.13 -27.68

600179.SH *ST 安通 5.27 -2.94 -1.79

平均值 66.48

数据来源:Wind 资讯,截至 2020 年 8 月 21 日。

注:可比上市公司 2019 年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后

孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以可比上市公司截至 2020 年 8 月 21 日的

普通股总股本计算。算术平均值计算剔除了中远海特、*ST 安通的异常值。

虽然本次发行价格 22.19 元/股对应的 2019 年摊薄后市盈率低于可比公司二

级市场平均市盈率,但高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市

盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者

带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》 证监会公告[2014]4 号)

等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)已在网上申购前三周内,分别于

2020 年 8 月 25 日、2020 年 9 月 1 日和 2020 年 9 月 8 日在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布《投资风险特别公告》,后续

发行时间安排将会递延,提请投资者关注。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

12

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行的发行规模为 66,666,667 股,本次发行仅发行新股,不进行老股转

让。本次发行股份数量占发行后公司总股本的比例为 10.00%,其中:网下初始

发行数量为 46,666,667 股,占本次发行总 量的 70%;网上初 始发行数量为

20,000,000 股,占本次发行总量的 30%。最终网下、网上发行数量将根据网上网

下回拨情况确定。

(三)发行方式与时间

本次网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施,配售对象通过申购平

台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格 22.19 元/

股认购。网下发行申购时间:2020 年 9 月 16 日(T 日)9:30-15:00;网上发行申

购时间:2020 年 9 月 16 日(T 日)(9:30-11:30,13:00-15:00)。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额约为 147,933.33 万元,扣除发行

费用约 8,287.03 万元后,预计募集资金净额约为 139,646.31 万元(若募集资金净

额与募集资金总额扣除发行费用存在差异,为计算中四舍五入原因造成),不超

过 招 股说 明书 披露 的 发行 人本 次募 投项 目拟 使 用本 次募 集资 金投 资 额

139,646.31 万元。

(五)回拨机制

网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购的

情况决定是否启用回拨机制,对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动

将根据网上投资者初步申购倍数确定:

网上投资者初步申购倍数 = 网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下,若网上投资者初步申购倍

数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量

13

的 20%;网上投资者初步申购倍数超过 100 倍、低于 150 倍(含)的,从网下向

网上回拨本次公开发行股票数量的 40%;网上投资者初步申购倍数超过 150 倍的,

从网下向网上回拨,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%;

如果网上投资者初步申购倍数低于 50 倍(含),则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由

参与网下申购的投资者认购,保荐机构(主承销商)按照已公告的网下配售原则

进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,仍未能足额申购的情况下,发行人

和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施。

3、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止

发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,

具体情况将在 2020 年 9 月 17 日(T+1 日)刊登的《网上发行申购情况及中签率

公告》中披露。

(六)本次发行股份锁定安排

本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自发行人股票在上交所上市交易之

日起即可流通。

(七)拟上市地点

上海证券交易所。

(八)本次发行的重要日期安排

日期 发行安排

刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价

2020 年 8 月 18 日 公告》等相关公告与文件

(周二) 网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材

2020 年 8 月 19 日 网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材

(周三) 料(中午 12:00 截止)

14

2020 年 8 月 20 日 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日

(周四) (中午 12:00 截止)

2020 年 8 月 21 日 初步询价(通过上交所网下申购电子平台,初步

(周五) 询价时间为 9:30-15:00)

2020 年 8 月 24 日 确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申

(周一) 购数量

刊登《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行

2020 年 8 月 25 日

股票初步询价结果及推迟发行公告》和《投资风

(周二)

险特别公告(第一次)》

2020 年 9 月 1 日

刊登《投资风险特别公告(第二次)》

(周二)

2020 年 9 月 8 日

刊登《投资风险特别公告(第三次)》

(周二)

T-2日

2020 年 9 月 14 日 刊登《网上路演公告》

(周一)

T-1日

刊登《发行公告》

2020 年 9 月 15 日

网上路演

(周二)

网下发行申购日(9:30-15:00)

T日

网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

2020 年 9 月 16 日

网上申购配号

(周三)

确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量

T+1日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》

2020 年 9 月 17 日 网上发行摇号抽签

(周四) 确定网下初步配售结果

刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》

T+2日

网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止

2020 年 9 月 18 日

16:00)

(周五)

网上中签投资者缴纳认购资金

15

T+3日

保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情

2020 年 9 月 21 日

况确定最终配售结果和包销金额

(周一)

T+4日

2020 年 9 月 22 日 刊登《发行结果公告》

(周二)

注:(1)T日为本次发行申购日;

(2)如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台

进行网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系;

(3)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)及发行

人将及时公告,修改发行日程。

三、网下发行

1、有资格参与网下申购的配售对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配

售对象为 9,111 个,其对应的拟申购总量为 8,511,380 万股。有效报价配售对象

可以通过申购平台查询其可参与网下申购的申购数量。

有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行

收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名

称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以 2020 年 8 月 20

日(初步询价开始日前一个交易日)12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息

为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填

报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

2、网下申购流程

有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。

(1) 申购时间

网下申购时间为 2020 年 9 月 16 日(T 日)上午 9:30 至下午 15:00。参与网

16

下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购

数量。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全

部申购记录为准。

(2)申购价格和申购数量的规定

在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量为有效报价配

售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量(以下简称“有效申购数量”)。每

个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。

有效报价配售对象未参与申购,或实际申购数量少于有效申购数量的情形将

在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。

有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证

监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一

旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效

力。

(3)网下申购款项的缴付

网下投资者在 2020 年 9 月 16 日(T 日)申购时,无需缴付申购资金。

(4)网下获配股数计算

发行人和保荐机构(主承销商)将根据 2020 年 8 月 18 日刊登的《发行安排

及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配

售对象,并将在 2020 年 9 月 18 日(T+2 日)刊登的《网下初步配售结果及网上

中签结果公告》中披露配售情况。

(5)公布配售结果

2020 年 9 月 18 日(T+2 日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果

及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获

配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询

价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信

17

息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(6)认购资金的缴付

2020 年 9 月 18 日(T+2 日)当日 16:00 前,网下投资者应根据《网下初步

配售结果及网上中签结果公告》的获配数量,为其获配的配售对象全额缴纳新股

认购资金。

认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在

途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并

应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

认购款项的计算:每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。

认购款项的缴付及账户要求:认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银

行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上

海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中

国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”

栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”,

其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专

户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。为

保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银

行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中

注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603565,若不注明或备注信息

错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为 B123456789,则

应在附注里填写:“B123456789603565”,证券账号和股票代码中间不要加空

格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务

必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合

并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请

及时向收款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。

保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配

售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴

纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《上海中谷物

18

流股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》以下简称“《发行结果公告》”)

中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在 T+2 日 16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的

获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量

合计不足本次公开发行数量的 70%时,将中止发行。

若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,

中国结算上海分公司将于 2020 年 9 月 22 日(T+4 日)根据保荐机构(主承销商)

提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对

象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护

基金所有。

四、网上发行

1、申购时间

本次发行网上申购时间为 2020 年 9 月 16 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

2、申购价格

本次发行的发行价格为 22.19 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进

行申购。

3、申购简称和代码

本次网上发行申购简称为“中谷申购”,申购代码为“732565”。

4、网上投资者申购资格

持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定

的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者

除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的

申购。2020 年 9 月 16 日(T 日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2020

年 9 月 14 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股

份和非限售存托凭证总市值日均 1 万元以上(含 1 万元)的投资者方可参与网上

19

申购。

5、网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数

量为 20,000,000 股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2020 年 9 月 16 日(T

日)上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00)将 20,000,000 股“中谷物流”股票

输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

6、申购规则

(1)投资者按其 2020 年 9 月 14 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)

的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20

个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行

实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于 2020 年 9 月 16 日(T 日)申购多

只新股,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算上海分公司将

对超过部分作无效处理。

(2)参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份和非

限售存托凭证市值确定其网上可申购额度,每 1 万元市值可申购一个申购单位,

不足 1 万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售 A 股股份和非限售存托

凭证市值不纳入计算。每一申购单位为 1,000 股,单一证券账户的委托申购数量

不得少于 1,000 股,超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍,但最高不得超过

20,000 股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关

规定,投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

(3)申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。

一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者

使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参

与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效

申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证

券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、

“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券

20

公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(4)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担

相应的法律责任。

7、网上申购程序

(1)办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

(2)市值计算

参与本次网上发行的投资者须于 2020 年 9 月 14 日(T-2 日)前 20 个交易日

(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均 1 万元以

上(含 1 万元)。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

(3)开立资金账户

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日 2020 年 9 月 16 日(T 日)前

在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

(4)申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其

持有的市值数据在申购时间内(T 日 9:30-11:30,13:00-15:00)通过上交所联网

的各证券公司进行申购委托。

投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账

户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手

续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资

者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

8、投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

(1)如网上有效申购量小于或等于回拨后本次网上发行数量,不需进行摇

号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

(2)如网上有效申购量大于回拨后本次网上发行数量,则由上交所按每

1,000 股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签

号码,一中签号码认购 1,000 股。

21

网上最终中签率=回拨后网上发行数量 网上有效申购总量×100%

9、配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签

号码的方式进行配售。

(1)申购配号确认

2020 年 9 月 16 日(T 日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总

量,按每 1,000 股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不

间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2020 年 9 月 17 日(T+1 日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申

购的交易网点处确认申购配号。

(2)公布中签率

2020 年 9 月 17 日(T+1 日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况

及中签率公告》中公布网上发行中签率。

(3)摇号抽签、公布中签结果

2020 年 9 月 17 日(T+1 日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机

构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽

签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)2020 年 9 月 18 日

(T+2 日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊

登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

(4)确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购 1,000 股。

10、中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据 2020 年 9 月 18 日(T+2 日)公告的《网

下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵

守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终中签的投资者应确保其资金账户有

足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,

由投资者自行承担。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结

22

算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次

日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

11、放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包

括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在 2020 年 9 月 21 日(T+3 日)15:00

前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给保荐机构

(主承销商)。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为 1 股。投资者

放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

12、发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款

情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份

由保荐机构(主承销商)包销。网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构

(主承销商)的包销比例等具体情况请见 2020 年 9 月 22 日(T+4 日)刊登的《发

行结果公告》。

六、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申

购的;

2、网下申购后,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的

70%;

4、发生其他特殊情况,发行人与保荐机构(主承销商)可协商决定中止发

行;

5、证监会对发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在

异常情形,责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行。

23

出现上述情况时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行,并就中止发

行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,

经向中国证监会备案,发行人和保荐机构(主承销商)可择机重启发行。

七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主承

销商)负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时,发

行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数

量超过本次公开发行数量的 70%(含 70%),但未达到本次公开发行数量时,缴

款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,保荐机构(主承销商)将于 2020 年 9 月 22 日(T+4

日)将余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人,发行人向中国

结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指

定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网

上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和保荐机构(主承销商)

(一)发行人:上海中谷物流股份有限公司

法定代表人:卢宗俊

住所:中国(上海)自由贸易试验区双惠路 99 号综合楼 106 室

电话:021-31761722

联系人:李涛、代鑫

(二)保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

法定代表人:沈如军

住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

24

咨询电话:010-65351668

咨询邮箱: ECM_IPO@cicc.com.cn

联系人:资本市场部

发行人:上海中谷物流股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

2020 年 9 月 15 日

25

附表:配售对象初步询价报价情况

拟申购价 拟申购数量

序号 网下投资者 配售对象名称 备注

格(元) (万股)

爱建证券有限责任公司自营投

1 爱建证券有限责任公司 22.19 1,000 有效报价

资账户

2 爱涛文化集团有限公司 爱涛文化集团有限公司 22.19 1,000 有效报价

3 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 22.19 1,000 有效报价

安徽海螺创业投资有限责任公 安徽海螺创业投资有限责任公

4 22.19 1,000 有效报价

司 司

5 安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 22.19 1,000 有效报价

6 安徽金种子集团有限公司 安徽金种子集团有限公司 22.19 1,000 有效报价

7 安徽锦华进出口有限责任公司 安徽锦华进出口有限责任公司 22.19 1,000 有效报价

8 安徽省黄海商贸有限公司 安徽省黄海商贸有限公司 22.19 1,000 有效报价

9 安徽皖维集团有限责任公司 安徽皖维集团有限责任公司 22.19 1,000 有效报价

安信中国制造 2025 沪港深灵活

10 安信基金管理有限责任公司 22.19 130 有效报价

配置混合型证券投资基金

安信量化优选股票型发起式证

11 安信基金管理有限责任公司 22.19 150 有效报价

券投资基金

安信合作创新主题沪港深灵活

12 安信基金管理有限责任公司 22.19 270 有效报价

配置混合型证券投资基金

安信中证 500 指数增强型证券投

13 安信基金管理有限责任公司 22.19 290 有效报价

资基金

安信中证一带一路主题指数分

14 安信基金管理有限责任公司 22.19 600 有效报价

级证券投资基金

安信价值驱动三年持有期混合

15 安信基金管理有限责任公司 22.19 910 有效报价

型发起式证券投资基金

安信盈利驱动股票型证券投资

16 安信基金管理有限责任公司 22.19 980 有效报价

基金

安信策略精选灵活配置混合型

17 安信基金管理有限责任公司 22.19 1,000 有效报价

证券投资基金

安信基金建行安信证券资产管

18 安信基金管理有限责任公司 22.19 1,000 有效报价

理计划

安信价值精选股票型证券投资

19 安信基金管理有限责任公司 22.19 1,000 有效报价

基金

安信消费医药主题股票型证券

20 安信基金管理有限责任公司 22.19 1,000 有效报价

投资基金

安信动态策略灵活配置混合型

21 安信基金管理有限责任公司 22.19 1,000 有效报价

证券投资基金

22 安信基金管理有限责任公司 安信优势增长灵活配置混合型 22.19 1,000 有效报价

26

拟申购价 拟申购数量

序号 网下投资者 配售对象名称 备注

格(元) (万股)

证券投资基金

安信稳健增值灵活配置混合型

23 安信基金管理有限责任公司 22.19 1,000 有效报价

证券投资基金

安信鑫安得利灵活配置混合型

24 安信基金管理有限责任公司 22.19 1,000 有效报价

证券投资基金

安信新动力灵活配置混合型证

25 安信基金管理有限责任公司 22.19 1,000 有效报价

券投资基金

26 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 22.19 1,000 有效报价

安信新常态沪港深精选股票型

27 安信基金管理有限责任公司 22.19 1,000 有效报价

证券投资基金

安信基金农业银行安信证券 1 号

28 安信基金管理有限责任公司 22.19 1,000 有效报价

资产管理计划

安信新回报灵活配置混合型证

29 安信基金管理有限责任公司 22.19 1,000 有效报价

券投资基金

安信新优选灵活配置混合型证

30 安信基金管理有限责任公司 22.19 1,000 有效报价

券投资基金

安信新目标灵活配置混合型证

31 安信基金管理有限责任公司 22.19 1,000 有效报价

券投资基金

安信新成长灵活配置混合型证

32 安信基金管理有限责任公司 22.19 1,000 有效报价

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