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日发精机:2020年半年度报告
                                 时间:2020-08-22     查看公告原文           

证券代码:002520 证券简称:日发精机

浙江日发精密机械股份有限公司

ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd.

(浙江省新昌县七星街道日发数字科技园)

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

2020 年半年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

4、公司负责人吴捷、主管会计工作负责人汪涵及会计机构负责人(会计主管人员)汪涵声明:保证半

年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

5、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人

士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意公司可能存在的市场及客户需求波动风险、经营能力变化

和经营安全的风险、汇率波动的风险、全球新冠疫情影响风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

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2020 年半年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4

第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 7

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 13

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38

第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 39

第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 40

第十节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 41

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 42

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 152

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2020 年半年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、日发精机 指 浙江日发精密机械股份有限公司

日发集团 指 浙江日发控股集团有限公司

日发纽兰德 指 浙江日发纽兰德机床有限责任公司

上海日发 指 上海日发数字化系统有限公司

日发航空装备 指 浙江日发航空数字装备有限责任公司

意大利 MCM 公司 指 Machining Centers Manufacturing S.p.A

上海麦创姆 指 上海麦创姆实业有限公司

日发机床 指 浙江日发精密机床有限公司

欧洲研发中心 指 Rifa Europe R&D Center S.R.L.

日发香港公司 指 日发精机(香港)有限公司

Airwork 指 Airwork Holdings Limited

捷航投资 指 日发捷航投资有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

报告期 指 2020 年半年度、2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

股东大会 指 浙江日发精密机械股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江日发精密机械股份有限公司董事会

监事会 指 浙江日发精密机械股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

深交所 指 深圳证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 日发精机 股票代码 002520

变更后的股票简称(如有) 无

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 浙江日发精密机械股份有限公司

公司的中文简称(如有) 日发精机

公司的外文名称(如有) ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)RIFA PM

公司的法定代表人 吴捷

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 汪涵 陈甜甜

联系地址 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园

电话 0575-86337958 0575-86337958

传真 0575-86337881 0575-86337881

电子信箱 wangh@rifagroup.com chentt@rifagroup.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具

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体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 888,086,635.01 1,080,273,452.83 -17.79%

归属于上市公司股东的净利润(元) 62,349,817.04 92,582,040.90 -32.65%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

52,735,841.06 88,365,643.43 -40.32%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 86,258,729.23 149,821,585.52 -42.43%

基本每股收益(元/股) 0.08 0.12 -33.33%

稀释每股收益(元/股) 0.08 0.12 -33.33%

加权平均净资产收益率 2.19% 3.15% 下降 0.96 个百分点

本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末

增减

总资产(元) 6,123,269,866.18 5,823,243,826.68 5.15%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,835,588,056.26 2,854,060,188.83 -0.65%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 金额 说明

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非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 7,742,633.10

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一

2,397,435.00

标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益 783,929.96

债务重组损益 288,324.86

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性

金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生

-580.27

的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、

交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 15,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,392,139.39

减:所得税影响额 -779,372.72

合计 9,613,975.98 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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2020 年半年度报告全文

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件的研制和服务,以及航

空航天零部件加工、航空MRO、ACMI及飞机租售等运营服务,形成了包括高端智能制造装备及服务、航空运营及服务的综合业

务体系。

1、高端智能制造装备及服务

1.1数字化智能机床及产线

公司始终以高端数控机床为基础,不断提升产品的数字化、智能化程度;按照“标准机床专用化,专用机床柔性化”

的原则,不断开发出了各类专用数控机床和柔性化产线;同时凭借智能制造生产管理软件,可以为客户提供智能工厂整体解

决方案。

公司面向轴承、汽车及零部件、工程机械等机械及零部件制造业客户提供产品和服务。公司产品结构日益完善,产品

质量不断提高,新产品开发稳步推进,生产管理日益提高。公司数字化智能机床涵盖了车床、加工中心、龙门铣床、镗床、

磨床、超精机、检测机,以及柔性化生产线、自动装配线等产品,已经成为一家集柔性线制造、系统集成、控制系统开发于

一体的综合性智能制造装备提供商,从机床、柔性线、柔性线控制系统、定制化解决方案等,均拥有独立的设计、开发、制

造能力,可以为客户提供集成度、运行效率更高的定制化解决方案。

由于整体经济形势收紧,固定资产投资增速回落,汽车等行业发展趋缓,数控机床行业整体处于下降态势。当前数控

机床市场呈现出以需求结构调整和升级为主的显著特征,加之中美贸易摩擦的负面影响,行业结构平衡被进一步打破。在总

需求下降的情况下,也有结构性增量的部分。

2020年,受突如其来的新冠疫情影响,国内外各行各业都为了抗击疫情而阶段性停工停产。根据国家统计局数据,上

半年全国规模以上工业企业利润、社会固定资产投资等指标均出现下降,机床工具行业规模以上企业营业收入和利润也呈下

降态势。但随着疫情逐步得到控制,各项数据下降趋势逐步收窄。

公司积极应对和克服疫情带来的影响,将进一步夯实高端数控机床及产线的技术基础,依托现有产品和市场优势,持

续提升产品加工精度、产线柔性化程度,以及解决方案的智能化水平,继续保持数字化智能机床及产线的平稳发展;并开发

更多专用高端机床产品,开拓更多新的业务领域,寻求新的增长点。

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2020 年半年度报告全文

1.2航空航天智能装备及产线

近年来,公司大力开拓航空航天智能装备及产线业务,通过国内机床装备、航空装备和意大利MCM在技术上、产品上和

业务上的有效整合及系统发展,公司已经成为专业从事航空航天特种智能加工设备、飞机数字化智能装配系统及专用工装夹

具的研发、制造和服务提供商,主要是为航空航天客户提供全套解决方案。产品涵盖高精密高刚性航空零部件加工设备、柔

性化航空零部件加工产线、飞机总装脉动生产线、飞机大部件智能装配生产线等。

航空装备对先进制造设备、先进制造工艺、先进材料有极高的要求,是一国发展战略新兴产业的重要组成部分,大力

发展航空装备制造业是中国目前经济发展阶段和产业发展阶段的必然选择。以中航工业、中国商飞、中国航发为代表的国内

大型航空制造企业快速成长,已经形成规模具备影响力。我国航空制造业已经逐渐由以军品为重民品为辅的局面,转变为军

民结合协同发展的局面。但我国航空制造企业在创新体系建设上与国际大型企业还有一定差距,我国航空制造企业的研发投

入总体不足,而且尽管对头部创新已经有足够重视,但是国际合作研发水平还需进一步提升。

今年因受到新冠疫情影响,全球航空工业呈现较大压力。但从长远来看,随着疫情得到控制,各个行业逐步恢复,航

空工业将重新进入发展轨道,尤其我国的航空工业自主发展的力度进一步加大,为公司拓展国内航空航天装备市场带来了新

的机遇。

公司将牢牢把握全球及我国航空产业发展机遇,依托公司在高精密高刚性航空零部件加工设备、柔性化航空零部件加

工产线等高端装备技术和产品的领先性,以及其拥有的国际航空客户群和服务经验,进一步提高公司国内航空装备子公司与

意大利MCM公司的协同性,共享技术、产品和市场资源,为国内外广大航空市场客户提供更多高性能的产品和优质服务。

1.3智能制造生产管理系统软件

意大利MCM自1985年起开发应用了柔性线的监控软件JFMX系统,该软件在解决生产问题的经验中不断完善和丰富。目前

JFMX系统已经能够实现全权和准确地管理生产线,即使在无人值守时也可以充分利用该生产线,实现无人化智能制造工厂。

JFMX系统不仅可以实现任务管理、托盘管理、夹具管理、零件管理、刀具管理、工艺数据管理、质量管理、设备维护管理、

人员管理、自动协调运转、自动执行加工等智能化生产管理功能,还可以实现与ERP、CMMS等系统协同工作实现智能工厂管

理功能。JFMX系统可以涵盖智能制造单机控制、智能制造柔性单元控制、智能制造多单元柔性线控制、智能工厂全面控制等

多种应用场景,更加符合众多客户的需求。目前,已经有超过500套JFMX系统在全球范围安装使用,为客户提供高效服务。

智能制造已经成为全球制造业发展的重要趋势。随着人口红利的逐步消失,工厂企业需要找到一种全新的生产模式,

以缓解昂贵的劳动力成本和应对快速更新的产品需求。而工业4.0模式的出现,为制造业提供了新的思路。通过物联网连接

产品生命周期的所有阶段,从原料采购到生产再到交付和进入客户家中,整个过程都能可视化管理。

公司积极响应中国制造2025“智能化工厂”发展规划,结合公司高端制造装备优势和智能制造生产管理系统软件优势,

通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统,实现数字化、网络化、智能化技术与制造技术的交叉融合,为更多客户提

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供专业化的智能制造全套解决方案。

1.4航空航天零部件加工

自公司“蜂窝零件高速加工中心”开发成功并投入使用以来,公司在航空航天零部件加工领域不断发展,目前主要开

展蜂窝零件加工、发动机机匣加工、飞机结构件加工等业务。在蜂窝零件加工方面,公司掌握了纸蜂窝、铝蜂窝等各类产品

的加工核心技术,形成了加工技术规范,组建了一批蜂窝加工的技术人才队伍,已经成为国内蜂窝芯产品的主要加工基地之

一,是国内最大的蜂窝芯产品加工民营企业。在发动机机匣加工方面,已经具备镁铝合金机匣、钛合金机匣等产品的批量加

工能力,以及拥有铣车复合设备及自动化连线等加工装备基础。在飞机结构件加工方面,公司拥有钛合金、铝合金大型框、

梁类零件的加工能力,并配备了相应粗、精加工设备。

充分利用高端智能制造装备和产线的技术优势,公司为航空航天制造企业提供更加多元化的服务,有效助力我国航空

航天产业发展。未来,公司将进一步夯实蜂窝芯机械加工、飞机结构件加工、发动机机匣加工三大业务,并向复合材料成型、

飞机及发动机金属件全工序加工制造及飞机部组件装配方面发展。

2、航空运营及服务

公司子公司新西兰Airwork公司是一家具备国际竞争力的集航空器工程、运营和租售服务能力于一身的综合性航空服务

供应商,拥有强大的航空MRO(Maintenance维护、Repair维修、Overhaul大修)能力,以及多样化的ACMI服务(Aircraft

飞机、Crew机组人员、Maintenance维护、Insurance保险)能力。经过多年的快速发展,已经成为亚太地区乃至全球业务最

综合、规模领先的航空服务商。

2.1固定翼工程、运营及租售

Airwork公司固定翼飞机业务主要从事民航货运飞机的设计改造、维护及租售等,可为客户提供运营资质、飞机、机组

成员、日常维护、航空保险等全套“交钥匙”服务。

报告期内,Airwork公司拥有36架固定翼飞机,其中波音B737飞机22架、波音B757飞机12架、空客A321飞机2架。报告

期内,已投入运营固定翼飞机26架,客户覆盖大洋洲、北美洲、欧洲、非洲及亚洲各地。公司同时加快推进固定翼客机改造

全货机的进度,尽可能满足在全球疫情发生以后客户对货机运力迅速扩大的需求。

从航空货运服务业务来看,随着全球跨境电商、跨境物流及国际贸易的快速发展,生鲜、农产品等易腐食品及精密仪

器、医药产品、电子零部件等产品的运输需求量大幅增加,航空货运运输量近年来一直保持较高的增速。航空货运一直是国

际运输的生命线,此次新冠肺炎疫情,航空货运企业在应急救援物资运输中发挥了重要作用,这更加凸显了航空货运不可替

代的优势地位。

航空货运运力主要由客机腹舱与全货机两部分构成,而我国全货机数量少,目前我国全货机仅有173架,仅占我国民航

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运输机队4.5%,主要依赖客机的腹舱资源,同时我国国际航空货运能力存在明显短板。受新冠肺炎疫情在全球蔓延的影响,

国际航班数量进一步下滑,腹舱的带货量比例随之下降。相比之下,全货机将成为更多企业的选择。这次疫情更是暴露出了

我国航空运输短板,近期召开的国务院常务会议指出,要鼓励我国航空货运产业的发展。同时,随着“盒马鲜生”等生鲜产

业的发展,以及“一带一路”政策的实施,我国跨境物流运输需求将为公司航空货运飞机运营业务提供更大的发展机遇。

2.2直升机工程、运营及租售

Airwork公司直升飞机业务主要从事直升机MRO及运营服务等,为客户提供直升机发动机维修、零部件维修、机体维护、

航线维修、辅助部件的设计加工、特定机型的大修、翻新、改装等MRO服务,以及紧急搜救、警用巡逻、医疗救援、油气勘

探以及观光游览等直升机运营服务。

Airwork在直升机MRO领域拥有丰富的维修经验和强大的技术实力,并取得了一系列国际性的维修机构认证,可以在全

球大部分地区提供直升机的全面检修和大修服务。Airwork不仅是亚太地区霍尼韦尔独家独立维修服务中心,还是全球少数

可对BK-117直升机动态组件进行维修的欧洲直升机维修服务中心之一。此外,Airwork与霍尼韦尔联合研发的BK117-850发动

机升级机型还取得了全球独家的补充型号合格认证。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

货币资金 货币资金比期初下降 40.54%,主要是固定资产投资及购买理财产品增加所致

其他流动资产 其他流动资产比期初增加 241.48%,主要是购买理财产品增加所致

应收票据 应收票据比期初增加 361.28%,主要是以商业承兑汇票结算的销售款增加所致

应收账款融资 应收账款融资比期初增加 34.45%,主要是以银行承兑汇票结算的销售款增加所致

预付款项 预付款项比期初增加 50.34%,主要是预付货款增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

境外资产占 是否存在

资产的具体 保障资产安全性的控制

形成原因 资产规模 所在地 运营模式 收益状况 公司净资产 重大减值

内容 措施

的比重 风险

意大利 MCM 收购股权 意大利皮 实业经营 日发香港公司持有 MCM 26.03% 否

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公司 738,117,128.61 亚琴察 公司 100%股权,接收原 10,476,5

有团队基础上派遣总经 39.45

理和财务总监予以管理

Airwork 建立专业化董事会,建立

Holdings 收购股权 3,409,259,165. 新西兰 实业经营 授权与激励机制,强化内 51,525,1 120.23% 否

Limited 93 控与审计等措施 24.73

三、核心竞争力分析

1、高端智能制造装备及服务优势

(1)产品技术和性能优势

自创立以来,公司始终在高端数控机床领域不断发展,尤其在公司整合MCM公司后,在高端数控机床产品和技术上的优

势更加明显。目前,公司不仅拥有自主开发高精度、高刚性、高可靠性的各类数控机床产品的能力,还拥有电主轴、转台、

摆动头、矩阵式刀库等核心零部件自主开发能力,以及轻量化设计和模块化设计能力,能够有效保障公司产品的各项性能。

形成了数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控龙门加工中心、数控五轴加工中心、数控铣镗加工中心、数控车铣加工

中心、数控磨床及超精研机等多种产品系列。公司机床产品数控化率100%,产品的平均无故障时间均在1,000小时以上,远

高于行业平均水平。

(2)智能制造系统集成优势

随着行业的发展和客户需求的升级,公司产品也逐渐从“单机模式”朝“连线模式”发展,逐渐在柔性线制造、系统

集成、控制系统开发、定制化系统解决方案等方面形成了优势。目前,公司拥有飞机总装自动生产线、飞机部装自动生产线、

航空零部件自动生产线、深沟球轴承磨超自动生产线、圆锥滚子轴承磨超自动生产线、汽车轮毂轴承自动生产线、汽车三叉

体自动装配线、轴承自动装配线等多种智能制造系统,并拥有自主开发的智能制造管理软件。

(3)客户及行业地位优势

经过多年的发展,凭借公司优秀的产品和技术,以及完善的客户服务能力,积累了稳定的客户群体;同时,随着公司

产品系列的不断丰富和对下游应用行业的不断开拓,形成了较为广泛的行业客户基础。客户群涵盖了航空航天、汽车及零部

件、轨道交通、电力及能源、轴承制造等多个行业和领域,包括空客、奥古斯塔韦斯特兰直升机(全球第二大直升机厂家)、

法拉利、戴姆勒、赛峰集团、意大利芬梅卡尼卡集团、欧洲宇航防务集团、阿尔斯通、中航工业下属各大飞机厂和发动机厂、

中航复材、深圳光启、铁姆肯、福赛、SKF、人本集团、万向钱潮、天马轴承等在内的国内外客户已经成为公司稳定的合作

伙伴。

目前公司已经成为航空航天智能制造设备和产线综合实力领先的企业,能够为航空航天客户提供高端制造装备、智能

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2020 年半年度报告全文

生产线、智能工厂建设及零部件加工服务等综合性业务服务。在高端轴承磨超加工及装配生产线领域,公司产品市场占有率

第一。

2、航空运营及服务优势

(1)综合服务能力优势

目前公司拥有36架固定翼货运飞机和46架直升飞机,能够为客户提供MRO、ACMI、飞机出租和销售等综合性服务,已经

成为业内航空运营服务综合实力排名前列的公司。公司取得了包括新西兰、美国、欧洲、中国、南非、澳洲等国家和地区在

内的覆盖全球的完备民航经营资质,可以为客户提供维修、检测、运营、培训、改装、航线维护、部件租赁、地勤保障等各

项综合性服务,并具有针对性地提供专业化飞行方案与完善的配套服务的能力。

(2)服务经验和区域优势

经过多年的发展,公司长期为全球著名航空公司、货运物流公司及大型跨国企业等客户提供货运飞机的租赁和ACMI服

务,同时长期为政府部门、紧急救援、油气勘探、观光旅游等客户提供直升飞机的运营和MRO服务,与主要客户均签订了长

期合同。客户群体遍布全球,在亚太、北美、欧洲、南非、东南亚等地区设有全球化运营网络基地,并与大型优质客户建立

了稳定良好并不断深化的合作关系,公司可以在全球大部分地区提供直升机的全面检修和大修服务,尤其在航空维修资源相

对紧缺的亚太市场具备领先的竞争优势。

3、综合运营及发展优势

(1)综合运营管理优势

目前,公司主要业务涉及高端智能制造装备和航空运营及服务,主要运营基地分布在中国、意大利和新西兰,主要客

户遍布全球各大洲的众多国家和地区,公司已经成为一家具备综合性业务能力的国际性公司。为此,公司已经建立了一支能

够适应跨国家、跨业务、跨领域协同运营的国际性管理团队。经过多年的运营,公司各个业务板块均能够稳步发展,国际化

综合运营管理能力已经得到验证,为今后公司进一步在国内外整合发展奠定了运营和管理基础。

(2)综合发展协同优势

公司稳步实施在航空制造领域和航空服务领域的全球化战略,已经具备了高端航空智能制造装备、飞机智能装配线、

飞机MRO及ACMI服务等综合业务模块。通过聚焦航空产业价值链的两端,公司在不断夯实在高端智能制造装备行业领先地位

的同时,充分利用丰富的数字化技术积累,投身于航空设备研发和高端航空服务市场,建成了航空数字化装备及装配线、航

空器运营服务、航空器配套维修三条主线协同发展的业务格局,在高端航空产品及服务领域具有协同发展的优势。

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2020 年半年度报告全文

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

近年来,受中美贸易摩擦升级、内需不足、工业品价格降幅扩大等因素影响,工业生产增速放缓,企业盈利空间下降,

制造业投资增幅回落。但是随着新兴产业的培育壮大和传统产业的改造升级,新产品产量加速增长,工业结构持续优化提升。

根据国统局统计数据,2020年1-5月机床工具行业规模以上企业完成营业收入同比降低9.4%,降幅较1-4月收窄3.5个百

分点;实现利润总额同比降低6.3%,降幅较1-4月收窄6.1个百分点。1-5月全社会固定资产投资同比下降6.3%,降幅较上月

收窄4.0个百分点。其中制造业投资同比下降14.8%,降幅较上月收窄4.0个百分点。1-5月汽车产销同比分别下降24.1%和

22.6%,降幅较上月分别收窄了9.3和8.5个百分点。且5月份汽车产销同比分别增长18.2%和14.5%,增幅较上个月分别扩大15.9

和10.1个百分点。在一系列利好政策的拉动下,汽车市场逐步恢复。

2020年以来,因新冠疫情在全球范围内不断蔓延,超过60个国家“闭关”、“封城”,大量航空客运线因停航、停港

而被迫停运;航空货运却出现了巨大的供需缺口,运价飙升数倍且一票难求。客运航班量的大幅下滑造成了历史级的货运供

给缺口,航空货运市场阶段性由买方市场转变为卖方市场。中国已成为全球主要的“制造工厂”和消费市场之一,却并未建

立健全与之匹配的航空货运能力。2019年底,中国货机共173架,仅占全部在册飞机4.5%。按照国际客机与货机的配比标准,

一个国家货机占民航运输机(包括客机和货机)的比例通常在10%—15%之间。目前,中国民航运输机总体约在6,000架,按

照这一标准,中国货机应至少在600架以上。而缺口意味着中国货机市场需求巨大。

报告期内,面对突如其来的新冠疫情影响,公司积极做好防疫工作,应对疫情带来的产业和行业变化,尽量减少因疫

情产生的损失。公司继续遵循高端装备和航空综合产业链的产业布局,依照既定发展战略,立足高端数控机床装备制造,锐

意进取,深耕航空工业,不断优化航空业务结构,由点及面,扩展航空服务,不断完善航空产业链条,脚踏实地,稳步前行。

受疫情影响,报告期内,公司实现营业收入为88,808.66万元,同比下降17.79%;实现归属于上市公司股东的净利润为

6,234.98万元,同比下降32.65%。

报告期内,公司高端智能制造装备及服务稳步发展,进一步奠定和夯实了公司在轴承装备领域的市场地位,保持着新

客户日益增长的态势。在逐步提升国内市场覆盖面的同时,积极拓展国外市场,进一步加强了公司的行业地位。顺利推进对

航空产业重要客户的订单交付、验收和服务工作。在继续保持蜂窝芯加工领域领先地位的同时,积极开拓飞机发动机机匣、

大型框梁类零件加工服务,公司航空零部件加工服务范围已经涵盖了航空航天领域的多个方面。

报告期内,公司航空运营和服务业务发展稳定,新增完成1架B757飞机客货改造并投入运营。目前Airwork公司固定翼

机队总规模已达36架,其中26架已经投入运营,其余将在未来完成客货改造陆续投入运营。

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2020 年半年度报告全文

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期 上年同期 同比增减 变动原因

营业收入 888,086,635.01 1,080,273,452.83 -17.79%

营业成本 548,672,858.87 697,888,230.68 -21.38%

销售费用 58,751,220.35 67,412,488.34 -12.85%

管理费用 114,560,972.74 109,101,566.90 5.00%

财务费用 46,859,087.64 35,892,070.95 30.56% 银行贷款利息增加所致

所得税费用 29,856,202.91 38,110,853.13 -21.66%

研发投入 23,337,757.19 27,475,249.14 -15.06%

经营活动产生的现金流量净额 86,258,729.23 149,821,585.52 -42.43% 供应商货款支付增加所致

去年同期理财产品到期回流

投资活动产生的现金流量净额 -433,750,703.07 71,081,310.08 -710.22%

较多所致

筹资活动产生的现金流量净额 220,750,071.47 -348,466,364.18 163.35% 取得银行借款增加所致

现金及现金等价物净增加额 -121,826,148.41 -133,130,807.12 8.49%

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位:元

本报告期 上年同期

同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

营业收入合计 888,086,635.01 100% 1,080,273,452.83 100% -17.79%

分行业

机械及零部件制造业 261,393,215.39 29.43% 387,757,372.24 35.90% -32.59%

航空航天制造业 161,416,211.12 18.18% 279,506,630.26 25.87% -42.25%

航空航天服务业 465,277,208.50 52.39% 413,009,450.33 38.23% 12.66%

分产品

数字化智能机床及产线 250,341,863.85 28.19% 372,369,298.86 34.47% -32.77%

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2020 年半年度报告全文

航空航天智能装备及产

142,012,020.19 15.99% 262,335,876.50 24.28% -45.87%

线

航空航天零部件加工 19,404,190.93 2.18% 17,170,753.76 1.59% 13.01%

固定翼工程、运营及租售 338,710,402.48 38.14% 250,576,824.71 23.20% 35.17%

直升机工程、运营及租售 126,566,806.02 14.25% 162,432,625.62 15.04% -22.08%

其他业务 11,051,351.54 1.25% 15,388,073.38 1.42% -28.18%

分地区

国内销售主营业务收入 182,220,497.81 20.52% 199,245,139.48 18.44% -8.54%

国内销售其他业务收入 10,592,764.63 1.19% 14,264,971.61 1.32% -25.74%

国外销售主营业务收入 694,814,785.66 78.24% 866,211,811.92 80.19% -19.79%

国外销售其他业务收入 458,586.91 0.05% 551,529.82 0.05% -16.85%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上

营业收入 营业成本 毛利率

年同期增减 年同期增减 年同期增减

分行业

机械及零部件制造业 261,393,215.39 168,587,977.60 35.50% -32.59% -34.71% 2.09%

航空航天制造业 161,416,211.12 102,032,245.41 36.79% -42.25% -43.90% 1.86%

航空航天服务业 465,277,208.50 278,052,635.86 40.24% 12.66% 7.86% 2.66%

分产品

数字化智能机床及产线 250,341,863.85 163,131,386.88 34.84% -32.77% -34.97% 2.21%

航空航天智能装备及产线 142,012,020.19 91,998,536.96 35.22% -45.87% -46.95% 1.32%

固定翼工程、运营及租售 338,710,402.48 188,430,915.13 44.37% 35.17% 7.95% 14.03%

直升机工程、运营及租售 126,566,806.02 89,621,720.73 29.19% -22.08% 7.67% -19.56%

分地区

国内销售主营业务收入 182,220,497.81 117,209,113.62 35.68% -8.54% -3.53% -3.34%

国外销售主营业务收入 694,814,785.66 426,007,154.53 38.69% -19.79% -25.22% 4.46%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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2020 年半年度报告全文

1. 固定翼工程、运营及租赁收入较去年同期增加 35.17%,主要来自新投入的货机以及疫情期间货运需求的增长。

2. 数字化智能机床及产线收入较去年下降 32.77%,成本同比下降 34.97%,主要因疫情期间部分订单发货有所暂缓。

3. 航空航天智能装备及产线收入较去年下降 45.87%,成本同比下降 46.95%,主要因疫情期间部分订单发货有所暂缓。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

投资收益 10,553,399.46 11.45% 合营公司分红及处置子公司 否

公允价值变动损益 -580.27 0.00% 金融负债公允价值变动 否

资产减值 -203,517.77 -0.22% 存货跌价准备 否

营业外收入 2,119,314.37 2.30% 政府补贴、债务重组利得 否

营业外支出 3,108,218.90 3.37% 防疫支出 否

信用减值损失 -11,637,432.84 -12.63% 坏账损失 否

其他收益 2,412,955.43 2.62% 政府补助及软件退税 否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

本报告期末 上年同期末

占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明

金额 金额

比例 比例

货币资金 165,438,376.82 2.70% 279,991,809.69 5.09% -2.39%

应收账款 448,917,495.98 7.33% 506,975,386.51 9.22% -1.89%

存货 896,427,881.84 14.64% 944,985,119.45 17.18% -2.54%

投资性房地产 85,114,765.12 1.39% 89,181,967.95 1.62% -0.23%

长期股权投资 31,709,489.78 0.52% 37,603,112.05 0.68% -0.16%

固定资产 2,759,494,826.10 45.07% 2,639,424,325.20 48.00% -2.93%

在建工程 558,988,814.02 9.13% 1,765,847.10 0.03% 9.10% 757 货机改造项目支出

短期借款 487,351,789.39 7.96% 431,654,488.77 7.85% 0.11%

长期借款 1,763,705,052.51 28.80% 1,247,126,194.18 22.68% 6.12%

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2020 年半年度报告全文

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

计入权益的

本期公允价 本期计提的 本期购买金 本期出售金

项目 期初数 累计公允价 其他变动 期末数

值变动损益 减值 额 额

值变动

金融资产

4.其他权益 1,234,934.

1,209,472.77 25,461.43

工具投资 20

金融资产小 1,234,934.

1,209,472.77 25,461.43

计 20

应收款项融 48,900,308.7 16,846,921 65,747,230

资 5 .96 .71

其他非流动 22,573,828.9 5,756,483.7 2,903,135. 31,233,448

金融资产 4 4 51 .19

72,683,610.4 5,756,483.7 19,775,518 98,215,613

上述合计

6 4 .90 .10

28,264,629.3 -46,779,366 -18,191,97 93,236,551

金融负债 -580.27

2 .02 5.67 .28

其他变动的内容

1. 其他非流动金融资产的其他变动为计提的利息收入及汇率变动影响

2. 金融负债的其他变动为衍生金融负债公允价值变动的所得税影响

3. 其他权益工具投资其他变动为汇率变动影响

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1)国内资产所有权或使用权受限情况

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 17,778,264.44 保证金

固定资产 7,685,139.86 抵押

无形资产 11,734,694.30 抵押

投资性房地产 5,771,227.53 抵押

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2020 年半年度报告全文

应收款项融资 25,975,880.84 质押

合计 68,945,206.97 --

2)国外资产所有权或使用权受限情况

2019年5月,Airwork公司及其15家控股公司以其全部现有及未来(即2019年5月及以后)持有的资产作为抵押范围签订

银团贷款合同,牵头行为澳大利亚联邦银行,贷款行为澳大利亚联邦银行新西兰分行、中国银行(新西兰)有限公司、新西

兰银行和中国工商银行(新西兰)有限公司。截至2020年6月30日,该笔借款余额为人民币190,989.69万元。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度

31,709,489.78 37,603,112.05 -15.67%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

本期公允价 计入权益的累计 报告期内购入 报告期内售 累计投

资产类别 初始投资成本 期末金额 资金来源

值变动损益 公允价值变动 金额 出金额 资收益

98,215,613

其他 72,683,610.46 0.00 0.00 5,756,483.74 0.00 0.00 自有资金

.10

98,215,613

合计 72,683,610.46 0.00 0.00 5,756,483.74 0.00 0.00 --

.10

5、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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(2)衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

期末投

计提减

衍生品 衍生品 资金额 报告期

衍生品 报告期 报告期 值准备

投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司 实际损

投资类 内购入 内售出 金额

作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期 益金额

型 金额 金额 (如

称 金额 末净资 【注】

有)

产比例

新西兰

国家银

行,澳 现金流 2018 年 2028 年

2,823. 9,320. -4,677

洲联邦 无 否 套期工 0 04 月 27 07 月 31 0 0 3.29%

35 48 .94

银行, 具 日 日

中国银

2,823. 9,320. -4,677

合计 0 -- -- 0 0 3.29%

35 48 .94

衍生品投资资金来源 自有资金

涉诉情况(如适用) 无

衍生品投资审批董事会公告披露日

2020 年 04 月 29 日

期(如有)

衍生品投资审批股东大会公告披露

日期(如有)

一、风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目

的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营和国际投融资为基础,以具体经

营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在

报告期衍生品持仓的风险分析及控

一定的风险:

制措施说明(包括但不限于市场风

1、市场风险:在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支

险、流动性风险、信用风险、操作

出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失;

风险、法律风险等)

2、客户或供应商货款收支风险:客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况,使货

款无法跟预测的回款期及金额一致;或支付给供应商的货款后延等情况,均会影响公

司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或

数额无法完全匹配,从而导致公司损失;

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3、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正

常执行而给公司带来损失。

4、其他未知风险。

二、风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,该制度就公司外汇套期保值业务额

度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部

风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,

能满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、为避免内部控制风险,公司财务部负责统一管理外汇套期保值业务。所有的外汇交

易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易,

并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行

3、当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险的,财务部应保证按照

外汇套期保值业务领导小组要求实施具体操作,并随时跟踪业务进展情况;审计部门

应认真履行监督职能,发现违规情况立即向董事长及公司董事会报告;公司外汇套期

保值业务小组应立即商讨应对措施,做出决策。

已投资衍生品报告期内市场价格或

产品公允价值变动的情况,对衍生

公司建立软件系统定期跟踪所投资衍生品市场价格,并以此测算衍生品公允价值。

品公允价值的分析应披露具体使用

的方法及相关假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策及会

计核算具体原则与上一报告期相比 否

是否发生重大变化的说明

经核查,我们认为公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落

实风险防范措施,提高经营管理水平,为公司开展外汇套期保值业务制定了具体操作

规程。公司已对其开展外汇套期保值业务的可行性进行了分析,总体来看,其进行外

独立董事对公司衍生品投资及风险

汇套期保值是切实可行的,可有效降低汇率波动风险,有利于稳定利润水平。本次事

控制情况的专项意见

项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,

对公司及其他股东利益不构成损害。因此,我们一致同意公司及下属公司本次开展外

汇套期保值业务。

注:报告期实际损益金额指的是衍生品投资公允价值变动损益,确认为报告期所有者权益

6、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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7、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

本期初起 是否按计划

股权出售

至出售日 所涉及 如期实施,

交易 为上市公 股权 是否 与交易

该股权为 出售对 的股权 如未按计划

交易对 被出售 价格 司贡献的 出售 为关 对方的 披露日 披露

出售日 上市公司 公司的 是否已 实施,应当

方 股权 (万 净利润占 定价 联交 关联关 期 索引

贡献的净 影响 全部过 说明原因及

元) 净利润总 原则 易 系

利润(万 户 公司已采取

额的比例

元) 的

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