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慧辰资讯:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
                                 时间:2020-07-03     查看公告原文           

北京慧辰资道资讯股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币

普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年4月30日

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员

会证监许可〔2020〕1186号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条

件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股

份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相

结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构

(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股1,856.8628万股,占发行后发行人总股本的25.00%。本次发

行初始战略配售数量为92.8431万股,占本次发行数量的5.00%,最终战略配售数量

与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发

行数量为1,234.8197万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初

始发行数量为529.2000万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最

终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下

最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发

行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2020年7月6日(T-1日)14:00-17:00;

2、网上路演网址:

1

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关

人员。

本次发行的《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查

询。

敬请广大投资者关注。

发行人: 北京慧辰资道资讯股份有限公司

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

2020年7月3日

2

(此页无正文,为《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市网上路演公告》盖章页)

发行人:北京慧辰资道资讯股份有限公司

年 月 日

(此页无正文,为《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市网上路演公告》盖章页)

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

年 月 日

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