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中谷物流(603565)新股发行介绍
来源:开利财经 2020-08-25

中谷物流(603565)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:上海中谷物流股份有限公司 主承销商(保荐人):中国国际金融股份有限公司 发行数量:6666.6667万股 市 盈 率:22.99倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式:采用网下向投资者询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或届时中国证监会等有权监管机关认可的其他方式 发行对象:符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和已开立上海证券交易所证券账户的中国境内自然人、法人及其他投资者(中国法律、行政法规禁止购买者除外) 发行价格:22.19元/股 网上申购上限:2万股 网下申购上限:4666.6667万股 网上申购日期:2020年8月26日 网下申购日期:2020年8月26日 网上缴款日期:2020年8月28日 网下缴款日期:2020年8月28日 二、网下发行 1、有资格参与网下申购的配售对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为9,111个,其对应的拟申购总量为8,511,380万股。有效报价配售对象可以通过申购平台查询其可参与网下申购的申购数量。有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2020年8月20日(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 2、网下申购流程 有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。 (1)申购时间 网下申购时间为2020年9月16日(T日)上午9:30至下午15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 (2)申购价格和申购数量的规定 在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量(以下简称"有效申购数量")。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。有效报价配售对象未参与申购,或实际申购数量少于有效申购数量的情形将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。 (3)网下申购款项的缴付 网下投资者在2020年9月16日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 (4)网下获配股数计算 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2020年8月18日刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2020年9月18日(T 2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。 (5)公布配售结果 2020年9月18日(T 2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (6)认购资金的缴付 2020年9月18日(T 2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。认购款项的计算:每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。认购款项的缴付及账户要求:认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)"服务支持-业务资料-银行账户信息表"栏目中"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表"和"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表",其中,"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表"中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603565,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:"B123456789603565",证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。 保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称"《发行结果公告》")中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在T 2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,中国结算上海分公司将于2020年9月22日(T 4日)根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次募集资金用途 经本公司2019年第一次临时股东大会审议通过,本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后,围绕公司主营业务投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟使用金额 1 集装箱船舶购置项目 101,730.00 15,259.50 2 集装箱购置项目 138,070.00 124,386.81 合计 239,800.00 139,646.31 四、主要财务指标 财务指标 2019 年12 月 31 日 2018 年12 月 31 日 2017 年12 月 31 日 流动比率(倍) 1.31 1.03 1.03 速动比率(倍) 1.28 1.00 1.01 资产负债率(合并) 64.24% 66.90% 63.46% 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权 和采矿权权等后)及开发支出占净资产比例 0.01% 0.02% 0.03% 财务指标 2019 年度 2018 年度 2017 年度 应收账款周转率(次/年) 23.22 21.79 22.64 存货周转率(次/年) 117.64 120.61 137.92 息税折旧摊销前利润(万元) 147,917.49 96,173.39 69,097.94 利息保障倍数(倍) 23.94 29.34 76.02 每股经营活动的现金流量(元) 2.89 2.06 1.79 每股净现金流量(元) 1.33 0.14 1.51 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前,本公司总股本为60,000万股,本次拟公开发行A股普通股为6,666.6667万股,发行新股的股数约占本次发行后公司总股本的10.00%。本次发行前后本公司的股本结构如下: 股东名称 发行前 发行后 持股数(股) 持股比例 持股数(股) 持股比例 中谷集团 420,889,948 70.1483% 420,889,948 63.13% 谷洋投资 51,710,073 8.6183% 51,710,073 7.76% 谷泽投资 26,181,626 4.3636% 26,181,626 3.93% 软银投资 14,863,246 2.4772% 14,863,246 2.23% 沄合投资 14,863,246 2.4772% 14,863,246 2.23% 美顿投资 12,927,518 2.1546% 12,927,518 1.94% 江霈投资 9,222,823 1.5371% 9,222,823 1.38% 乾袤投资 9,222,651 1.5371% 9,222,651 1.38% 钟鼎四号 7,839,400 1.3066% 7,839,400 1.18% 湖州智宏 6,632,679 1.1054% 6,632,679 0.99% 优益投资 6,205,208 1.0342% 6,205,208 0.93% 美桥投资 5,718,149 0.9530% 5,718,149 0.86% 宁波铁发 5,127,890 0.8546% 5,127,890 0.77% 圆鼎一期 4,611,412 0.7686% 4,611,412 0.69% 北京智维 1,501,080 0.2502% 1,501,080 0.23% 尹羿创投 1,383,423 0.2306% 1,383,423 0.21% 湖州智维 1,099,628 0.1833% 1,099,628 0.16% 社会公众股东 - - 66,666,667 10.00% 合计 600,000,000 100.0000% 666,666,667 100.00% 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 本公司以客户需求为中心,以集装箱为核心载体,以服务实体经济为宗旨,整合水路、公路、铁路运输资源协同运作,依托现代化物流信息平台,致力于为客户提供定制化、高性价比的"门到门"全程集装箱物流解决方案。本公司自成立以来保持快速、健康的发展态势,截至2019年12月31日,根据国际权威研究机构法国Alphaliner报告,本公司综合运力在全球排名第13位,国内排名前三。截至2019年12月31日,本公司高效运营集装箱船舶112艘,拥有及控制运力达到248.65万载重吨;标准化集装箱38.24万TEU。目前本公司已形成以全国25个沿海主要港口、超过50个内河主要港口为物流节点,以沿海航线及长江、珠江航线共同构成的"一纵两横"航线结构为骨架,以连接公路、铁路场站的铁水联运、海铁联运班列线路为脉络的多层次、全方位协同的综合物流网络,覆盖全国除三亚港外全部"一带一路"重点布局的15个港口,通达全国沿海及各江河流域的主要水系。本公司以精品航线为特色,聚焦客户需求,凭借服务优质、运营高效的物流服务,在行业内积攒了良好口碑。 本公司自设立以来主要业务未发生重大变化。报告期内,集装箱物流服务一直是本公司主要的收入和利润来源。

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