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国光连锁(605188)新股发行介绍
来源:开利财经 2020-06-24

国光连锁(605188)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:江西国光商业连锁股份有限公司 主承销商(保荐人):中信证券股份有限公司 发行数量:4958万股 市 盈 率:22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式:采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式 发行对象:发行对象为符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立证券账户的自然人、法人等投资者(中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外) 发行价格:4.65元/股 网上申购上限:1.4万股 网下申购上限:3470.6万股 网上申购日期:2020年6月29日 网下申购日期:2020年6月29日 网上缴款日期:2020年7月1日 网下缴款日期:2020年7月1日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为7,268家,其对应的有效拟申购总量为5,797,200万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、网下申购时间为2020年7月16日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格4.65元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 3、网下投资者在2020年7月16日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 4、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 (三)网下初步配售 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2020年6月17日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2020年7月20日(T 2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2020年7月20日(T 2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2020年7月20日(T 2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2020年7月20日(T 2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)"服务支持—业务资料—银行账户信息表"栏目中"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表"和"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表",其中,"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表"中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码605188,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:"B123456789605188",证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2020年7月22日(T 4日)在《江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T 2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2020年7月22日(T 4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次募集资金用途 公司本次发行的募集资金总额扣除发行费用后,投资项目具体如下: 序号 募集资金投资项目 总投资额(万元) 拟投入募集资金额(万元) 1 连锁门店建设项目 11,524.59 11,524.59 2 连锁门店改建项目 2,647.87 2,647.87 3 吉安物流配送中心升级项目 3,361.57 3,361.57 4 信息系统升级改造项目 2,520.88 1,317.61 合计 20,054.91 18, 851.64 四、主要财务指标 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 流动比率(倍) 0.88 0.73 0.61 速动比率(倍) 0.59 0.47 0.38 资产负债率(母公司) 44.81% 46.23% 64.32% 资产负债率(合并) 52.53% 55.05% 73.95% 无形资产(扣除土地使用权) 占净资产比例 0.06% 0.12% 0.15% 项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度 应收账款周转率(次) 80.51 102.80 131.41 存货周转率(次) 8.29 9.21 8.91 息税折旧摊销前利润(万元) 21,230.41 16,097.43 15,702.92 利息保障倍数(倍) 42.86 26.35 15.10 每股经营活动产生的现金流量(元/股) 0.50 0.39 3.80 每股净现金流量(元/股) 0.20 0.11 -0.67 加权平均净资产收益率 15.12% 22.93% 23.52% 基本每股收益(元/股) 0.26 0.25 0.33 稀释每股收益(元/股) 0.26 0.25 0.33 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司股份总数为44,600万股,本次公开发行人民币普通股4,958.00万股(全部为新股),占本次发行后总股本的比例不低于10%。本次发行前后公司股份结构如下: 序号 股东名称 发行前 发行后持股数(万股) 持股比例(%) 持股数(万股) 持股比例(%) 1 江西国光实业有限公司 25,205.59 56.51 25,205.59 50.86 2 胡金根 8,600.00 19.28 8,600.00 17.35 3 蒋淑兰 4,315.58 9.68 4,315.58 8.71 4 胡志超 2,161.17 4.85 2,161.17 4.36 5 胡智敏 1,440.46 3.23 1,440.46 2.91 6 中信证券投资有限公司 1,080.00 2.42 1,080.00 2.18 7 胡春香 1,077.20 2.42 1,077.20 2.17 8吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙) 420.00 0.94 420.00 0.85 9吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业(有限合伙) 100.00 0.22 100.00 0.20 10 吉安市井开区弘兴信息咨 询合伙企业(有限合伙) 100.00 0.22 100.00 0.20 11 吉安市井开区福兴信息咨 询合伙企业(有限合伙) 100.00 0.22 100.00 0.20 12 社会公众股 - - 4,958.00 10.00 总计 44,600.00 100.00 49,558.00 100.00 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 公司自设立以来主要从事连锁超市、百货商场的运营业务。公司立足于江西省内,多年来通过深耕本地市场、持续推进门店升级转型,成为以生鲜、食品为核心品类的零售企业。截至本招股意向书签署日,公司拥有门店61家,其中吉安市41家、赣州市18家、宜春市1家、新余市1家,为江西本土领先的连锁经营企业之一。 公司以成为"江西省最优秀的零售商"为企业目标,通过多年植根江西形成的良好口碑、丰富的生鲜品类管理经验,形成了地区内的规模优势,保证了经营业绩的稳步提升。未来公司将不断扩大经营区域,将商品和服务拓展至江西省其他地区。公司所销售产品根据具体特征可分为生鲜、食品、非食、针纺、百货五大类型。公司销售的主要产品为生鲜和食品,生鲜主要包括水果、水产、生肉、蔬菜、干货、熟食、面包和早点等;食品主要包括预包装食品、速冻食品、酒水饮料等。非食主要包括日化、日杂等生活用品;针纺主要包括毛巾、床上家居用品等;百货主要包括珠宝、化妆品、服饰等。公司自设立以来主营业务未发生变化。

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