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中控技术(688777):业绩符合预期,工业软件未来有望加速-年度点评210405
来源:国泰君安 2021-04-08

    维持目标价94.9,维持"增持"评级。我们根据年报数据,维持2021年、2022年盈利预测,新增2023年盈利预测,预计公司2021-2023EPS分别为1.091.401.87,维持目标价94.9,维持"增持"评级。

 

    收入稳定增长,符合市场预期。公司2020年实现营收31.59亿,同比增长24.51%,归母净利润4.23亿,同比增长15.81%。若剔除股份支付的影响,则归母净利润同比增长24.26%,业绩符合预期。

 

    继续加大模式创新。公司继续加大模式创新,在全国主要化工园区,打造5S自动化管家店,以及建立线上平台,有助于公司长期发展,提升品牌影响力。

 

    工业软件未来将高速增长。单独出售的工业软件项目实现收入2.62亿,同比增长39.43%,占总收入比例进一步提升至8.3%。报告期内,公司开展工业4.0产品谱系的研发,其核心工业软件产品先进过程控制软件(APC)国内市场占有率27%,排名第一;同时,公司也在进行工业软件"APP+SaaS"化改造,在工业软件领域已实现了196个APP开发。工业4.0是公司的战略重心之一,我们看好未来将持续突破。

 

    风险提示:市场竞争加剧;疫情影响的风险。

 

 


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