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天铁股份(300587):发布定增扩产预案,深耕减振降噪,高筑龙头护城河-事件点评210221
来源:太平洋证券 2021-02-23

    投资建议:公司是轨交减振降噪领域龙头公司,下游轨交长期受益于我国"交通强国"战略,行业空间将受"城市群"广阔的建设需求所带动。同时公司拓宽业务领域,发展高价值的新能源板块,布局建筑减隔震,享受建筑减隔震扩容红利。预计2020-2022年归母净利润分别为1.92.94.0亿,EPS分别为0.56/0.85/1.18,对应PE分别为22.13/14.58/10.51,公司属高增长低估值细分龙头,市值成长空间较大,维持"买入"评级。

 

    风险提示:《建设工程抗震管理条例》落地不及预期,城轨建设不及预期,基建资金面收紧。

 

 


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