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电新行业:短期海外疫情影响扰动,看好行业中长期发展-周报200323
来源:财通证券 2020-03-26

     市场行情回顾

        上周电气设备板块报收4551.0点,下跌6.2%,跌幅强于大盘。上证指数报收2745.6点,下跌141.8点,下跌4.9%;深圳成指报收10150.1点,下跌681.0点,下跌6.3%;创业板报收1915.0点,下跌5.7%。

        电气设备子板块中,核电上涨8.1%,工控自动化下跌4.5%,风电下跌4.6%,发电设备下跌5.8%,锂电池下跌6.4%,新能源汽车下跌7.7%,光伏下跌9.2%。

        个股方面,涨幅前五分别为,通光线缆上周上涨35.4%、胜利精密上涨32.2%、通达股份上涨31.7%、通达动力上涨20.4%、中环装备上涨13.4%。

        产业链价格跟踪

        新能车产业链方面,受下游材料需求不佳以及当前悲观情绪笼罩,正极材料价格小幅下跌,其他材料价格持稳。

        光伏产业链方面,硅料价格小幅下跌,单晶电池片受大尺寸产线切换,部分产商降价抛货去库存。多晶组件价格保持稳定。

        行业重点关注

        3月17日,国家发改委印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》的通知,重点提到促进能源清洁发展,建立健全可再生能源电力消纳保障机制。2020年光伏政策平稳落地,国内光伏装机规模预期保持高增长,受海外疫情爆发影响,海外装机需求或有延后,中长期来看预期光伏行业保持高景气。新能车方面,低端产能加速出清,龙头企业地位稳固,国内对购置新能车的支持政策有利于新能车市场复苏。欧洲疫情对新能车市场短期造成冲击,但在欧盟严格的碳排放要求下,中长期新能车销量将继续上行。

        投资建议重点推荐:动力电池龙头宁德时代;消费电子电池龙头欣旺达;单晶炉设备龙头晶盛机电;单晶硅片龙头中环股份。

        风险提示:短期复工延迟;宏观经济波动;行业发展不及预期;补贴政策变化超预期;新能源汽车销量不及预期等


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