【今日导读】
【主题详情】
LNG单日报价最高涨逾9% 冷冬+供需驱动强劲
今日全国各地液厂、码头LNG挂牌价大幅反弹，其中，山西丰百能源较昨日提涨330元/吨，报3950元/吨，涨幅9.11%。四川达州汇鑫提涨300元/吨，报3780元/吨，涨幅8.6%。陕西杨凌提涨280元/吨，报4100元/吨。内蒙古汇达、新兴盛提涨200元/吨，报3350、3400元/吨，湖北黄冈昆仑提涨200元/吨，报3760元/吨。
天然气产销大幅提速，10月表观消费量267亿方，同比大幅增长12.8%。10月进口LNG液来液走分销价差721元/吨，创2019年12月以来新高，同比提升448元/吨，环比9月提升622元/吨。国内的需求复苏较海外更为强劲，地产“三条红线”政策或促进房屋竣工，或将进一步提升接驳量。华创证券指出，冷冬效应将逐步显现，10月以来国内LNG价格涨幅尚不及2019年，但今年供需驱动特点更强，后续价格将随着需求端逐步恢复，消费量积极增长。
A股上市公司中，深圳燃气今年天然气销气经营目标40亿方，较2019年全年燃气销量同比增长26.86%，已投产天然气储备与调峰库拥有每年10亿立方米（80万吨/年）的天然气周转量。新天绿能是中国石油华北地区天然气业务第三大分销商，在河北省的天然气业务已扩大到了30个区域市场。
货量大增、爆仓、排队 高景气度行业又迎传统旺季
今年国际航空货运市场一直处于高景气度，运价也长期处于高位。进入十月份后，航空货运又迎来了传统旺季，不仅货量大增，出现爆仓、排队现象，部分航线的空运价格也上涨甚至翻倍。有企业人士表示，如东南亚航线，从9月初的10元/公斤左右，现在已经涨到18元-20元/公斤。欧洲的航线从30元/公斤涨到50元/公斤，有些极端的到了60元/公斤。
随着全球跨境电商、跨境物流及国际贸易的快速发展，生鲜、农产品等易腐食品及精密仪器、医药产品、电子零部件等产品的运输需求量大幅增加，航空货运运输量近年来一直保持较高的增速。2020年初，受新冠肺炎疫情影响，大多数客机停飞，使得2020年上半年国际航空货运市场运力供给严重不足，加之防疫物资跨境运输需求激增，造成运价飞涨。北美市场即将迎来“黑色星期五”购物日，叠加年底外国新年，需求的增加是近期行情火爆的直接原因，运价或将维持高位运行。
A股上市公司中，华贸物流国际空运货运代理在同行业占有5%以上市场份额。日发精机子公司为亚太地区乃至全球业务最综合、规模领先的航空服务商，拥有36架固定翼飞机，其中波音B737飞机22架、波音B757飞机12架、空客A321飞机2架。天顺股份业务范围涵盖第三方物流、供应链管理、国际航空物流、国际铁路物流等。
订单排到两年后 风电行业“抢装潮”进入冲刺阶段
风电行业去年启动的“抢装潮”进入冲刺阶段，近期，多家风机设备厂商的产品供不应求，风机吊装设备租金也开始出现大涨。有企业表示，历史上有过几次抢装，但是这次的抢装在历史上是最热的一次，订单排到了2022年以后。
本轮风电抢装，源于去年5月国家发改委发布的《关于完善风电上网电价政策的通知》，通知规定，2018年底前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家将不再补贴，这意味着，风电行业的政策补贴将逐步退去，今年也因此成为了陆上风电抢装大年。目前，多家风机设备厂商都出现了供应偏紧的状况。另一方面，海上风电抢装的行情也已经启动。根据发改委的通知规定，2018年底前已核准的海上风电项目，2021年底前未完成并网的，国家将不再补贴。中信证券分析指出，预计“十四五”期间风电年均新增吊装容量中枢为36GW，相比于“十二五”期间年均吊装容量中枢提升44%。
A股上市公司中，泰胜风能是我国最早专业生产风机塔架的公司之一，全国风机塔架制造业中处于领先地位。金雷股份是全球最大的风电主轴制造商之一，风电主轴产品涵盖1.5MW-6MW多种主流机型。运达股份产品主要为2.XMW系列、3.XMW和4.XMW系列风电机组，2019年在全国新增风电装机容量排名第四。
欧盟计划提高锂电池产量 鼓励成员国补贴电池项目
长久以来，锂电池的供应制约着欧洲新能源市场的发展。近日，欧盟委员会副主席马罗斯·塞夫科维奇在网上举行的“欧洲电池会议”上表示：到2025年，欧盟可以生产足够的电池，为其快速增长的电动汽车提供动力。同时，欧盟计划允许各成员国对相关动力锂电池项目进行补贴。据悉，目前，欧洲有15家大型电池工厂正在建设中。
近年来欧洲电动化明显加速，已经成为全球最重要的新能源汽车消费市场。东北证券邓利军认为，就电解液、负极等材料环节看，国内出货量占比已占据绝对领先地位，随着欧洲各国政府出台大量政策推进电动车行业发展，为我国电解液等材料环节，以及电池环节切入海外产业链后的发展提供了广阔的需求空间。上市公司中，天赐材料今年8月公告，拟投资建设捷克年产10万吨锂电池电解液项目；新宙邦波兰电解液工厂建设稳定推进，投产后将进一步打开欧洲市场。
国际能源署：氢能使用需要在十年内增加100倍
近期氢能源消息密集，62家企业加入欧洲氢燃料卡车联合声明，签署者预计到2030年将部署多达10万辆氢燃料卡车和1500个氢燃料站。西门子联手德国铁路公司开发氢动力列车，英国石化巨头英力士集团正与韩国现代汽车公司联手，为氢燃料电池汽车制造氢气。国际能源署官员称，氢能的使用需要在十年内增加100倍。
国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，可能创造超过2.5万亿美元的市场价值。民生证券于潇认为，目前燃料电池汽车也处于爆发前的导入阶段，未来五年有望迎来爆发临界点，行业的发展将带动产业链国内供应商快速成长。上市公司中，厚普股份自主研发的氢燃料电池电动汽车加氢枪与加氢质量流量计率先打破了国际垄断，填补国内空白，均已批量生产及销售；天普股份主要从事汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售，在研项目包括新能源汽车氢燃料电池专用冷却胶管。