【研选·大事件——读懂大市】
1、习近平在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上发表重要讲话强调，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展。
2、国务院总理李强：中国经济2023年预计增长5.2%。
3、国务院国资委：推动中央企业做好提质增效开局起步工作，努力实现一季度“开门红”。
4、日经ETF溢价严重，基金公司“苦口婆心”提示风险。
5、北向资金全天净卖出41.33亿元。
【研选·行业】
半导体|全球半导体月销售额15个月来首次同比转正，中国市场增速最快，半导体顺周期方向值得关注
据Market.us预测，全球半导体市场规模预计将大幅增长，在2024年达到6731亿美元；预计2023年至2032年销售额复合年增长率将达到8.8%。
此外，全球半导体月销售额15个月来首次同比转正，中国市场增速最快，天风证券潘暕认为，半导体顺周期方向值得关注，预计优先复苏的品种财务报表有望优先改善。
潘暕表示，行业周期当前处于相对底部区间，短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，长期来看半导体蓝筹股当前已经体现出估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的市场份额和盈利水平，如盛美上海、中微公司等。
风险提示：地缘政治带来的不可预测风险，需求复苏不及预期，技术迭代不及预期等。
【研选·公司】
北方华创|半导体设备龙头2023年新签订单超过300亿元，分析师火速上调其盈利预测，看好公司产品矩阵持续扩张
①公司概况：北方华创发布2023年业绩预告，预计2023年公司收入209.7-231亿元，同比增长42%-57%，归母净利润36.1-41.5亿元，同比增长53%-76%，2023年公司新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%；
②看好理由：华泰证券黄乐平看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产替代进程加速，公司产品矩阵持续扩张，平台化布局彰显公司竞争力；
公司刻蚀机、PVD、CVD、氧化炉、清洗机等多种设备、充分受益于本土化带来的庞大需求，客户渗透率提高；
公司化合物半导体、先进封装等多产品线协同发力，随着公司新建两座厂房落地，公司自身供应能力增强；
全球光伏需求仍快速增长，黄乐平看好光伏设备受益于下游需求增长的成长性；
③投资建议：黄乐平上修公司2023-25年收入预测至218/315/439亿元（前值：208/283/367亿元），对应归母净利润预测40.95/59.72/80.94亿元（前值：42.5/58.7/74.6亿元），给予2024年6.65倍PS，对应目标价395.39元；