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实现6G万物互联的关键，这类资源已成为必争之地
当前，国内卫星互联网市场正在进入政策改革期和建设提速期。中信证券称，参考星链计划的发展历程，预计我国卫星互联网将迎来十年黄金发展期，将带动万亿产业规模。
卫星互联网具有广覆盖、低时延、高网速、低成本的特点，是实现6G天地融合、万物互联的关键。低轨卫星通信网络背后的空间资源和战略价值已成为大国之间的必争之地。基于国际电信联盟（ITU)“在有效时限内先占先得”的新分配原则，运营商须在2年内发射10%的卫星，5年内发射50%，7年内全部部署完成，若未按时达到要求，则被视为放弃相应的资源所有权。信达证券表示，随着2020年卫星互联网首次纳入新基建范畴，卫星互联网已经上升为国家战略性工程，有望迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展机遇期。
上市公司中，海格通信是特殊机构市场地面终端的主流供应商和优势企业，是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家，目前正积极参与国家快速推进的卫星互联网重大工程项目，全方位布局卫星通信领域。盛路通信与华为在天线领域有全面战略合作；公司的有源相控阵卫星互联网天线、上下变频组件等产品可应用于低轨卫星通信领域。三维通信子公司海卫通是专业提供卫星宽带互联网服务的运营商，通过直接为终端客户提供一站式全场景卫星宽带接入及行业垂直应用服务，解决海洋通信、偏远山区及海外工地等场景网络覆盖问题。
千亿美元市场“井喷”带火这个细分行业
据报道，寻求进入快速增长的减肥药市场的合同药品制造商正投资数十亿美元来扩展或建设充填注射笔的工厂，这些注射笔用于施用诺和诺德的Wegovy等治疗。
GLP-1类药物凭借减肥产品的“网红”身份爆火。由于GLP-1是类似于胰岛素一般通过注射方式来完成给药，在此背景下，注射笔也变得炙手可热起来。根据辉瑞公司报告，预计2030年GLP-1在2型糖尿病和肥胖领域的全球市场规模可达900亿美元。其中2型糖尿病药物市场约占350-400亿美元，减肥药物市场约占500-550亿美元。由此，全球药企抢滩布局GLP-1，在诺和诺德百亿美元级大单品司美格鲁肽为代表的相关产品的拉动下，全球糖尿病+肥胖两大领域近千亿美元市场加速扩容，催化注射笔行业迎全新发展机遇。东吴证券认为下游蓝海市场打开上游注射笔生产、代工、设备机会，下游+上游打开注射笔进口替代机遇。
上市公司中，美好医疗在注射笔设备上有所突破的上市公司，已经取得相关订单。采纳股份目前拥有符合GMP标准的十万级净化车间，同时位于澄鹿路的二期厂房项目建设正在有序推进中，可形成年产9.2亿支（套）医用注射穿刺产品的能力，预计2023年完工并分批投产使用。康德莱的注射笔用针头可与目前市场上绝大多数注射笔配套使用，如目前市场上预灌装司美格鲁肽注射笔。
或每3-5年出现一次流行期，肺炎支原体感染处于高峰期状态
肺炎支原体感染目前仍处于高峰期状态，10月11日，有媒体记者分别从北京、重庆、上海、河南、河北等地多家医院了解到，9月以来，各医院儿科收治的肺炎支原体感染患儿数量明显增加。
支原体肺炎已成为近年来儿童呼吸道常见疾病，但今年与此前有所不同的是，往年肺炎支原体感染大多高发于秋冬季，但今年提前来袭。多位专家表示，肺炎支原体感染每3~5年会呈周期性流行，目前全国的肺炎支原体感染发病率都有所上升，从9月份开始的一个多月时间内，基本上都处于高峰期状态。专家指出，肺炎支原体感染并不可怕，按照疗程积极配合治疗，大部分孩子可以治愈。中医治疗感染性疾病独具特色，具有抗感染、调节免疫、改善微循环、修复肺组织损伤等作用，可从整体出发防治感染性疾病。
上市公司中，特一药业目前在生产、销售的红霉素肠溶片、依托红霉素片、罗红霉素胶囊、阿奇霉素颗粒适用于治疗肺炎支原体。公司的特一牌止咳宝片产品，具有百年历史，在临床用于治疗慢性支气管炎，针对咳嗽（尤其是寒性咳嗽、痰湿咳嗽）疗效确切。迈克生物有肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒（直接化学发光法）、肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（直接化学发光法）产品。维康药业主要产品银黄滴丸的适应症主要系急慢性扁桃体炎、急慢性咽喉炎、上呼吸道感染，罗红霉素软胶囊的适应症主要系咽炎及扁桃体炎、肺炎支原体或肺炎衣原体所致的肺炎等。
数据要素市场建设提速，潜在总规模数将达十万亿元
根据国务院客户端消息，原国家发改委高技司司长沈竹林被任命为国家数据局副局长，这是继7月局长人选明确后，数据局在领导班子人选方面的又一落地。
数据要素市场是实现数据要素价值第三次飞跃的关键。各地积极响应数据资产入表、评估相关政策意见，从完善政策制度、建立产业平台等多个维度推动数据要素市场发展。随着国家数据局未来正式挂牌，更细化的数据资产入表、定价、流通等环节的政策或指导意见有望出台发布。随着数据要素政策走深走实、催化效果逐步显现，数据资源重要性日益凸显，直接持有以及间接持有数据资源的企业因掌握主导权，有望成为最大受益方。东吴证券研报指出，数据要素市场构建经济增长新动力。数据资产市场潜在总规模数十万亿元。
上市公司中，易华录建设了易数工场2.0，采用类银行模式，覆盖数据资产登记确权、数据资产评估、数据价值化运营、数据安全流通全流程业务。云赛智联是上海国资委旗下数字化、信息化子公司，业务覆盖数据脱敏，清洗，加工等数据要素全产业链。零点有数已在数据读取、数据处理以及垂直算法化集成等方面展开前沿技术的布局与应用，在主营业务范围内与百度进行业务合作。
华为又一重磅品牌量产下线，搭载高阶智能驾驶系统ADS2.0和鸿蒙4.0座舱
据阿维塔董事长兼CEO微博消息，10月11日，未来智能豪华轿跑阿维塔12在重庆量产下线，即将正式上市交付。据介绍，阿维塔科技致力打造国际化高端智能电动汽车品牌，长安汽车、华为、宁德时代分别在整车研发智造、智能汽车解决方案和智慧能源生态领域为阿维塔科技赋能，三方共同开创领先的智能电动汽车技术平台CHN，具备“新架构、强计算、高压充电”三大特征。阿维塔12基于“未来美学”打造，搭载华为高阶智能驾驶系统ADS2.0和鸿蒙4.0座舱，着力开辟中大型纯电智能豪华轿跑新市场。
国泰君安研报表示，华为是消费电子和ICT龙头，汽车业务有望复制手机的成功经验，AI技术将赋能汽车智能化。在华为技术和渠道等优势的支撑下，华为智选品牌有望实现销量爆发。伴随着华为汽车业务的发展，整车合作企业和零部件优质企业有望实现超越行业的高速增长。
公司方面，长安汽车持有40.99%的阿维塔股权，公司自主插混+深蓝+阿维塔三箭齐发，加速向高端电动智能转型。文灿股份是一体化压铸先行者，公司获得了华为汽车包括电机壳在内的十个产品定点。
工信部将聚焦通用AI等未来产业领域，AI+行业应用商业化进程有望加速
工信部副部长徐晓兰表示，工信部将前瞻培育新赛道新产业，聚焦通用人工智能等未来产业领域，以场景应用为牵引，加速技术迭代，促进技术产业化。强化企业科技创新主体地位，形成以大企业为主力军、专精特新中小企业为生力军，大中小企业融通发展、政产学研用高度协同、创新链产业链资金链人才链深度融合的发展生态，同时加快先进制造业集群、高新技术产业园区、自主创新示范区的建设。
浙商证券表示，海外大厂相继推出AIGC应用收费计划，AI+行业应用商业化进程有望加速。国内，一方面，大模型监管政策不断完善，全面商用化的时点渐行渐近；另一方面，国内软件厂商的大模型应用产品在下半年密集发布，下半年看好AI应用迎来政策与需求共振。
公司方面，汉王科技为中科院自动化所下企业，深耕AI二十余年，具备较强的产品化能力，已经实现了AI技术在多个细分产品/场景的落地。大智慧与华为携手，借助AI大模型的力量共同推进鸿蒙生态发展，公司的慧信模块增加智能“AI小慧”。
新突破！佰维推出LPDDR5+UFS3.1封装芯片，速度提升100%
随着技术的不断进步，手机要处理的数据也越来越多，这就要求手机存储想着更高性能、更大容量、更低功耗等方向不断演进。存储厂商佰维近日宣布推出集成LPDDR5和UFS3.1存储芯片的uMCP（多制层封装芯片）产品，容量为8GB+256GB。据介绍，该产品依托多层叠Die、超薄Die等先进封装工艺将LPDDR5和UFS3.1二合一多芯片堆叠封装，最终芯片尺寸仅为11.5mm×13.0mm×1.0mm，相较于UFS3.1和LPDDR5分离的方案可节约最高55%的主板空间。
三星宣布9月起扩大减产幅度至50%，其他供应商预计也将跟进扩大四季度减产幅度。并且，三星电子近期与小米、OPPO、谷歌等客户签订了DRAM和NAND芯片供应协议，价格较现有的合约价上调幅度达到10~20%。鉴于8月底存储器产品价格已来到相对低点，以及存储芯片厂商持续减产并酝酿涨价，存储芯片周期底部位置已较为明确，四季度价格回暖态势显著。
上市公司中，聚辰股份是全球领先的EEPROM供应商，与澜起合作研发SPD产品快速放量SPD（串行存在检测器）在DDR5内存模组中负责存储关键配置信息。同有科技是国内领先的企业级专业存储厂商，已具备从芯片、部件、整机、底层软件、核心软件、管理软件的软硬件全面研发能力，打造分布式存储、集中式存储、全闪存存储、加固存储、应用定制存储等全系列存储产品线。
拓尔思与多家大模型公司签订数据服务合同，为其提供大模型预训练数据集
拓尔思近期与多家头部大模型的人工智能公司和国家级实验室签订合同，为其提供高质量多元化的数据，作为大模型预训练数据集。中文大模型训练需要优质且合法的数据资源，拓尔思拥有规模位列业界前茅的权威高质量公开数据超千亿条。拓尔思不仅研发自训了拓天行业大模型，也为全国更多MAAS服务商提供不同垂直领域的高质量预训练数据服务。
数据资源正成为了稀缺的资源，研究机构EpochAI认为，模型构建者对数据的需求将会急剧增加，以至于可用于训练的高质量文本可能会在2026年耗尽。分析师认为，在本轮AI浪潮下，叠加数据要素市场的快速变革，本身是数据源、或接近数据源的公司能够更好地使用AI创造出更大价值，成为AI新时代真正的受益者。
上市公司中，拓尔思正在积极推进自身数据采集、标注、存储、传输、管理、应用等全生命周期价值管理，加强公司在政府、媒体、金融、产业大数据等重点行业的数据应用模式探索，深化数据驱动的全流程应用。盛通股份是目前国内出版物印刷企业中唯一一家上市公司，收购乐博乐博后，形成“出版综合服务+青少年stem课外培训（主要为机器人编程课程）”双板块主业。