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高温驱动订单火爆，政策推动家电更新需求提升
国家金融监督管理总局表示，引导银行保险机构加大对消费的支持力度，规范发展消费金融产品和服务，鼓动新能源汽车、绿色家电等大宗商品消费，促进居住消费提升，积极发展服务消费，释放出行消费潜力，加快培育新型消费，大力倡导绿色低碳消费，增强居民的消费信心。
据最新统计，受益于消费复苏、夏季高温天气以及电商大促，长虹美菱、海信家电等一批白电公司业绩尤为亮眼。日前，国家发展改革委等部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，其中提出，持续推动家电下乡。有条件的地区可对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴，按照产品能效、水效等予以差异化政策支持。信达证券认为，发改委等部门对于家电下乡、以旧换新的政策支持有利于引导地方财政、家电企业出台后续更多的实际补贴政策，也有利于推动家电更新需求的提升。未来几年空冰洗等耐用品家电更新需求占总需求的比例或快速上升。
上市公司中，老板电器通过工程渠道与主要地产公司建立合作关系，得益于公司高端品牌定位，近年来“老板”品牌在精装修渠道的市场份额均位于行业前列。海立股份转子压缩机既可用于家用空调，也可用于轻型商用空调以及热泵、干衣机、冷冻冷藏等新领域，在全球范围拥有广泛的客户群，包括格力、海尔、海信、奥克斯、美的、TCL等国内领先企业。浙江美大致力于打造整体、健康、智能化高端厨房，将智能互联技术不断深入应用和拓展，目前公司产品已包含了智慧变频、体感控制、语音控制、远程升级、云端菜谱、智能安全防火等多项智能互联技术。
需求火爆已致大面积缺货，这类产品处于蓝海市场
礼来公布了Tirzepatide在两项III期试验SURMOUNT-3和SURMOUNT-4中的积极结果。在两项试验中，Tirzepatide均达到了主要终点及关键次要终点。
目前，礼来已向FDA滚动提交Tirzepatide（商品名：Mounjaro，替西帕肽）减重适应症的上市申请。Mounjaro是一种新型II型糖尿病治疗药物，可激活体内GLP-1和GIP受体。虽然Mounjaro尚未正式获批用于减肥，但市场对于该药物的需求依然旺盛。就在上个月，美国监管机构表示，由于需求增加，三种大剂量的Mounjaro在整个7月份都出现了间歇性缺货。同样受到减重人群抢购的还有诺和诺德的司美格鲁肽。此前，诺和诺德就报告称，随着需求飙升，旗下减肥药司美格鲁肽减肥版本（Wegovy）和糖尿病版本（Ozempic）均面临缺货。摩根士丹利的研究报告显示，到2030年，全球减肥药市场规模可能达到770亿美元，比最初的预测高出200多亿美元。
上市公司中，诺泰生物有司美格鲁肽和利拉鲁肽原料药产品，且公司已经成功募资并拟定了司美格鲁肽原料药生产线拓建计划。健康元控股子公司丽珠集团多年前就启动了司美格鲁肽的早期研发工作，去年下半年获批临床后，丽珠集团一直全力推进本品的临床相关工作，目前处于临床III期阶段，计划于2023年完成入组并推进相关试验。翰宇药业司美格鲁肽原料药此前获得美国FDA受理，该药品用于减轻特定患者的体重，并降低2型糖尿病患者的血糖水平和降低主要心血管事件(如心脏病发作或中风)的风险。
吉利百架订单开启商用新时代，这个万亿市场迎商业运营“元年”
吉利科技旗下沃飞长空与华龙航空签署战略协议，沃飞长空将作为华龙航空核心电动垂直起降飞行器（eVTOL）提供商。同时，两家公司签署了首批100架AE200的采购协议。
eVTOL也被称为飞行汽车、空中出租车。跟传统直升机相比，这种电动或者混合电动垂直起降产品可以更快、更安静、更经济高效地运送人员和货物。交通部、科技部联合印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》提出，部署新型载运工具研发，部署飞行汽车研发，突破飞行器与汽车融合、飞行与地面行驶自由切换等技术。在此背景下，目前，包括小鹏、吉利、广汽及特斯拉等多家汽车大厂均有积极布局。据摩根士丹利预测，全球飞行汽车市场规模将在2030年达到3000亿美元，2040年骤增至1.5万亿美元。
上市公司中，海特高新公司旗下安胜公司2022年成功研制并交付了国内首台eVTOL（电动垂直起降飞行器）模拟机，极具市场前景的产业生态链正在形成。目前无人机项目按计划推进中。安胜公司与多家企业在eVTOL领域进行合作。商络电子参股亿维特航空科技有限公司，公司累计投资金额达4000万元，持股比例14.62%。亿维特航空专注于eVTOL（电动垂直起降飞行器）研发、制造，致力于UAM未来空中出行解决方案。森麒麟公司已顺利获得国内唯一飞行汽车轮胎项目——小鹏飞行汽车轮胎项目的配套资格。此外，目前已经获得德国大众7个车型18个规格的配套资质。
华为鸿蒙4在车机系统、多模态交互等领域再次突破
华为官微宣布HarmonyOS4即将登场，计划将于8月4日发布。对此，7月27日，华为相关负责人向记者予以确认。据悉，鸿蒙4将在车机系统、多模态交互等领域再次突破，更深度融入AI技术。而此次，鸿蒙4也有望搭载时下火热的AI大模型技术，并进行突破性升级。一位华为工程师向记者透露：“华为云已经推出了盘古大模型，HarmonyOS应用领域的基础底座搭建中已经运用了AI大模型。”
根据麦肯锡数据，2020年全球广义操作系统市场规模为200亿美元，到2030年可达500亿美元，可见未来近10年内操作系统市场具有较大的增长空间。 东方证券认为，在软件定义汽车的背景下，软件成为汽车智能化的核心，车载操作系统和中间件的重要性显著提升，拥有领先的车载OS及中间件能力的厂商有望受益。
公司方面，光庭信息作为国内领先的智能汽车软件服务商，公司致力于构建以车载操作系统为核心的基础软件平台，具备全栈式软件开发能力，为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶等领域产品提供技术服务。德赛西威聚焦于智能座舱，智能驾驶和网联服务三大业务群，其中的智能座舱业务包括智能座舱域控、信息娱乐系统、显示系统和液晶仪表等产品，和华为合作带有Hicar功能的主机已在多个OEM项目中应用。
全球首个商用核电小堆核心模块抵达昌江核电码头
近日，载运着商用核电小堆“玲龙一号”反应堆压力容器的“汉强祥瑞”轮安全抵达海南昌江核电码头。“玲龙一号”是我国自主研发的商用核电小堆，是继“华龙一号”后的又一自主创新重大成果，它的核心模块——反应堆压力容器也被称为“玲龙之心”。
据德邦证券测算，2023-2030年核电市场空间年均可达1593亿元，核电设备市场空间年均为494亿元。中泰证券称，“十四五”期间政策表述转为积极，由此前“稳妥推进核电发展”，转为“积极有序推动核电项目建设”，核准节奏有望加速。2022年我国核准10台新增机组，超过之前中国核能协会提出的每年6-8台预期值。核电大发展背景下，设备需求持续增长。
公司方面，中核科技具备二代、三代核电机组阀门成套供货能力，四代核电机组关键阀门供货能力；核燃料真空阀及浓缩铀生产四大类国产化关键阀门总体性能达到或超过进口产品水平，具备成套供货能力。融发核电是国际核岛主管道设备龙头，是全球唯一一家同时具备二代和三代核电主管道生产能力的制造企业。
德国政府通过新版《国家氢能战略》
德国政府26日通过新版《国家氢能战略》。该战略称，到2030年德国在氢能技术的领先地位将进一步提升，产品供应将覆盖从生产（如电解槽）到各类应用（如燃料电池技术）的氢能技术全价值链。新版《国家氢能战略》指出，预计到2030年，德国的氢能需求量将达到130太瓦时（TWh），其中50%到70%需要进口，德国政府正在制订相关进口战略。
我国氢能政策同样多点开花，主要内容涉及“制-储-运-用”产业链的各个环节，发布主体逐渐向相关部委以及部分省、市、自治区、地级市以及区县（旗）等转变。分析师认为，氢能行业处于从产品验证到商业模式形成以及规模化发展的临界点，随着氢能在制储运用各个环节的技术能力和市场空间再获新进展，预计后续会有氢能应用渗透率将会进一步提升。
上市公司中，盛德鑫泰专注小口径高压锅炉用合金钢领域，生产的不锈钢无缝管用于高压输送氢能管道。阳煤化工立足于自身丰富的氢气产能，协同相关氢能产业的上下游，在氢气提纯、加氢站建设、氢气供应等方面打造公司新的利润源。
二季度华为手机市场份额连续逆势增长
7月27日，国际数据公司IDC公布了2023年第二季度中国智能手机市场出货量数据。从数据来看，2023年二季度中国智能手机市场出货量约6570万台，同比下降2.1%。虽然国内市场出货量的出货量仍处于负增长，但相较于一季度，降幅明显收窄。华为在第二季度的市场份额来到了13.1%，出货量同比增长76.1%，是唯一一个大幅增长的手机品牌。
从2022年的第四季度至今，在整体市场趋于下行的大背景下，华为手机已经连续三个季度实现同比逆势增长。据产业链人士消息，华为6月已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。长城证券邹兰兰研报指出，受疫情后经济复苏及MR、新机密集发布影响，电视及手机需求逐步回温，消费电子有望整体景气度回升。
上市公司中，利和兴为华为提供射频测试、天线测试、摄像头检测、整机屏幕检测，华为是公司第一大客户。乐凯新材的电磁波屏蔽膜等电子功能材料已应用于联想、魅族、华为等品牌的部分型号手机。